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研究报告:长城证券-2016年基金投资组合策略:中规中矩,均衡配置-151230

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-30 17:19:48
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 阎红
研报出处: 长城证券 研报页数: 23 页 推荐评级:
研报大小: 899 KB 分享者: cyf****85 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        大类资产配臵
        基于长城证券A股策略,股票市场结构性行情的背景下,基金投资组合的大类资产配臵上,调低风险收益水平,均衡配臵权益类和固定收益类资产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        降低权益类资产——各类型投资组合中,根据投资组合的风险收益水平,降低权益类资产配臵比重,增加固定收益类资产比重。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        降低权益类资产——降低股票型和混合型基金的配臵比例,增加债券型和货币市场型基金配臵比重。混合型基金的选择中,偏重择时能力。
        各等级风险资产选择
        高风险资产:择时能力强,风险调整后业绩优秀的混合型基金。
        中风险资产:长期业绩持续性较好,择时、择股能力强的二级债、一级债基金。
        低风险资产:长期业绩稳定优秀的货币市场型基金。
        基金投资组合调整
        主动均衡型:降低权益类基金比重至75%,降低固定收益类基金比重至25%。
        稳健均衡型:降低权益类基金比重至60%,降低固定收益类基金比重至40%;保守收益型:降低二级债基配臵比重。
        

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