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研究报告:上海证券-2016年三季度基金市场绩效分析:债基业绩亮眼,QDII延续强势-161019

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-19 10:57:02
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 高云鹏,王博生,田慕慧
研报出处: 上海证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,295 KB 分享者: jia****un 我要报错
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【研究报告内容摘要】

基础市场分析
        股票市场概况:近期国内宏观经济数据亮点增多,稳增长政策带动经济回暖迹象。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】规模以上工业企业实现利润同比大幅增长,生产端境遇得到阶段性改善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)商品价格的回暖以及市场总需求的提振将持续改善企业资产负债表,有助于提升企业的估值。但经济下行压力依然存在,固定投资依赖基建、去杠杆周期带来的阵痛以及积极财政政策能否延续均是经济复苏道路上的绊脚石。然而近期市场关注的焦点并未聚焦在宏观面上,更多关注在全球货币政策走向是否会带来流动性拐点,美国大选进入冲刺期对市场的冲击、意大利公投带来的外围情绪变化。
        债券市场概况:8  月中旬央行改变公开市场操作的方式提高了市场资金的平均成本,这成为改变市场情绪的关键事件,二季度以来利率下行的趋势出现扭转。同时,产能过剩行业龙头债、超长债期限利差收窄机会等价值洼地在资产荒的配置需求下被进一步填平,市场的焦点再次转向经济基本面、联储加息等系统性因素。
        全球金融市场:当前全球经济依然疲软,增长内生动力不足,长期以来宽松的货币政策并没有起到预期的效果,美国经济领跑,但同时又受到其他国家弱势经济的拖累。G20  会议后美联储加息预期强化,各央行货币政策向中性化发展。全球各主要市场本期普遍收涨,阿根廷、巴西、香港涨幅居前。
        基金绩效分析
        基金概况:各类型基金均取得正收益:股票型、混合型和指数型平均净值收益率分别为2.35%、0.92%和2.88%;债券型基金净值上扬1.85%;受益于海外资产配置热潮,QDII  表现优秀,平均净值收益率为5.99%。
        

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