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通信行业研究报告:中信建投-通信行业动态报告:2016年通信完成投资超过4300亿元,2017年国际消费电子展开幕在即-170103

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2017-1-4 15:51:21
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 于海宁,武超则,崔晨
研报出处: 中信建投 研报页数: 13 页 推荐评级: 增持185
研报大小: 735 KB 分享者: 繁星恬恬 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    上周指数表现回顾
    上周通信板块下跌0.49%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中通信设备上涨0.36%,通信运营下跌5.40%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    同期上证综指下跌0.21%,深证综指下跌0.10%。创业板指下跌0.13%,中小板指下跌0.39%。
    本周重点关注
    华星创业、通鼎互联、齐星铁塔、海能达、国脉科技、海格通信最新观点一览
    华星创业:收购互联港湾,坚定转型IDC、云计算,确定性成长可期
    收购互联港湾,布局IDC,云计算
    互联港湾三条主线布局云计算:1)加速扩建IDC 机房,为云计算的发展奠定物理基础。2)国内抢先布局SDN 网络架构,为未来云计算拉动的流量爆发提供技术保障。3)合作行业内领先企业提前布局混合云。
    互联港湾本身在云计算领域具有技术、资源优势,结合公司的资本、技术协同,“IDC+SDN+云计算”的一体化布局,差异化竞争有助于公司未来在云计算领域脱颖而出。
    传统主业发展稳定
    1)4G 网络加快发展,拉动传统主业稳定发展。2)市场竞争加剧,有望受益于市场集中度的提升。3)积极开拓海外市场。
    投资建议及评级
    考虑互联港湾51%股权对公司利润的贡献,我们预测公司16-18年净利润为0.90 亿、1.25 亿、1.37 亿元.公司的市值为45.42 亿元,对应的2016-2018 年PE 为52X、38X、34X。

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