扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 港美研究

永利澳门研究报告:摩根士丹利-永利澳门-1128.HK-给予增持评级,目标价15元-170121

股票名称: 永利澳门 股票代码: 1128.HK分享时间:2017-01-21 14:07:21
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 摩根士丹利 研报页数: 1 页 推荐评级: 增持
研报大小: 73 KB 分享者: 小小****民 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        摩根士丹利发表研究报告,指据澳门博监局显示,去年末季博彩收益按年增10%至604亿澳门元,惟该行预期濠赌股去年末季EBITDA为17.7亿美元,按季升幅放缓至5%(去年第三季为按季增17%),主因赢率及中场业务增长较第三季疲弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】事实上,去年12月经调整後,中场业务增长由10月的16%及11月的10%,进一步放缓至7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        该行续称,由於中场业务增长逊预期,因此将今年澳门赌收增长预测由原定的10%微降至9%,今年中场增长预测亦由14%降至11%,贵宾厅增长预测则维持6%不变。
        大摩看好永利澳门(01128.HK)及银河娱乐(35.45,-0.30,-0.84%)(00027.HK),多於新濠博亚娱乐及美高梅中国(02282.HK),因前两者EBITDA增长较强劲,按季分别升18%及7%。该行预期永利澳门3月宣派股息0.6元,相当於4.5%股息率,目标价15元,评级‘增持’。
        该行估计,今年1月及2月博彩收益料升10%至12%,高於正常季节性按年增长6%至8%,因中国PPI数据胜预期;农历新年期间,澳门酒店预订情况优於去年等。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com