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创维数码研究报告:辉立证券-创维数码-0751.HK-海外业务增长较好且公司产品结构调整具成效-170124

股票名称: 创维数码 股票代码: 0751.HK分享时间:2017-01-24 13:43:58
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 潘陳玥
研报出处: 辉立证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 增持
研报大小: 711 KB 分享者: cx****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

2016/17上半年業績情況
        2016/17  上半年,集團錄得收入港幣20,291  百萬元,同比上升3.8%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,中國大陸市場的收入占總收入的69.1%,由2015/16  年上半年的港幣15,296  百萬元下降至港幣14,022  百萬元,跌幅8.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)彩電業務占中國大陸市場營業額的66.9%。而來自海外市場的收入為港幣6,269  百萬元,占集團總收入的30.9%,較2015/16  年上半年的港幣4,253  百萬元,上升47.4%。公司股權持有人應占溢利約為港幣836  百萬元,按年下跌3.8%。電視作為核心業務,國內業務的表現沒有達到公司理想目標。主要原因是電視面板價格增長快,雖然以前做了儲備,但仍需要大量採購。另外的原因包括上半年產品結構調整未到位,國內線上線下銷售模式還在磨合等。
        中國彩電業務具有較高的市場佔有率。根據一間專注於消費電子和家電行業的市場研究和行銷諮詢公司——北京奧維雲網大資料科技股份有限公司在中國1,505  個城市包括超過6,700  個零售門店進行的推總數據統計,集團於截至2016  年9  月30  日的12個月在中國大陸電視機市場,包括國內和外國電視品牌的佔有率如下:
        報告期間,集團之整體毛利率為20.6%,與2015/16  年上半年持平。雖然彩電產品於中國大陸市場的平均售價持續下滑,且液晶電視面板價格上漲,但高端產品如大螢幕、4K  智能電視機的銷量占比持續增加,抵消了其負面影響。
        2016/17  上半年,智能電視(4K)、智能電視(非4K)和其他電視的平均售價同比下跌25%,35%和42%。
        

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