◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市合计融资买入2011.20 亿元,比前一周增加24.89%,合计融资偿还1905.33 亿元,融资余额为8901.12 亿元,比前一周增加1.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市合计融券卖出6.54 亿股;融券余额为44.07 亿元,比前一周增加20.74%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周两市融资融券余额为8945.19 亿元,比前一周增加1.28%。
总体来看,上周融资买入、融资余额、融券余额和融资融券余额均较上周有所增加。
◆行业分析
按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资余额排行榜方面,非银金融位居第一,随后是医药生物、计算机、房地产和有色金属等板块。
从融资买入额来看,非银金融位居第一,其次是建筑装饰、有色金属、交通运输和化工等板块。从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是非银金融、公共事业、交通运输和建筑装饰等板块。从融券余额来看,银行排在第一,其次是非银金融、国防军工、采掘和化工等板块。
◆个股分析
我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国平安、中信证券和兴业银行占据前三名。
从上周两市融资买入前二十名来看,中国建筑、天山股份和中国平安占据前三名。从上周两市融券卖出量前二十名来看,工商银行、中国银行和民生银行排名前三。从融资余额增长情况来看,增长幅度最大的是东方证券,其次是亚邦股份和贵阳银行。
◆ETF 分析
从上周两市ETF 融资融券情况来看,融资余额为330.36 亿元,融券余额为10.02 亿元,融资融券余额为340.38 亿元。融券余额、融资余额和融资融券余额均有所增加。
从标的ETF 融资融券周成交情况来看,融资买入方面,华安基金ETF 最为活跃,其次是易方达恒生H 股ETF 和华泰柏瑞沪深300ETF。
【本周展望】
上周大盘冲高震荡,市场成交量有所放大。从市场环境看,经济数据相对平稳,政策也保持积极态势,对市场情绪有所提振。不过监管层加大对再融资的监管力度,中长期来看,对资本市场健康发展有积极意义,但短期对高估值品种的冲击较大大,对市场或构成一定压力。因此我们预计本周大盘或震荡整固,但中期攀升趋势未改。融资融券方面,融资余额、融券余额和融资融券余额继续增加。
操作上,关注市场结构性机会,可留意中国建筑、东方证券和华安基金ETF 等标的。