1、锌冶炼厂4 月集中检修减产应对不合理加工费
消息:国内锌冶炼骨干企业近期召开“锌骨干行业供给侧结构性改革高层研讨会”,号召参会企业于4 月份集中检修减产,以应对当前明显低于冶炼厂成本的加工费水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止今日,参加两次会议的共计12 家锌冶炼产能在20 万吨的骨干企业中,已有汉中锌业、商洛、东岭、豫光金铅、白银、葫芦岛、紫金、株冶、南方等9 家企业正在或即将陆续采取停产检修等措施。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
简评:此前受国际矿山减产、国内矿受北方小矿关停因素影响,冶炼厂原料供给紧张,库存平均为20 多天,已有预测称2017 下半年冶炼厂生产大概率将受影响。再加上此次集中停产检修进行加工费拉锯谈判,预计精炼锌库存还将继续下降,锌价或受供给趋紧影响逐步走强。
相关标的:云铝股份(000807),中国铝业(601600)等。
2、国家电网公司启动2017 年第一批充电桩招标采购
消息:近日,国家电网发布2017 年电源项目第二次物资招标采购公告,采购的物资包括钢板、安全检测设备、充电设备,充电设备中包括整车直流充电桩和整车交流充电桩。招标文件下载的截至时间为2017 年3 月27 日,投标的截至日期为4 月10 日。
简评:国家能源局的《2017 年能源工作指导意见通知》也确立了2017 年建成充电桩90 万个的目标,国电今年的目标则建设2.9 万个充电桩,直到2020 年建成12 万个充电桩。国电此次招标压把准入门槛,对于规范尚在成长初期的充电桩市场势必起到积极作用。
相关标的:万马股份(002276),动力源(600405)等。
3、中国水泥协会:水泥新建产能基本停止,但去产能仍没有任何行动
消息:中国水泥协会常务副会长孔祥忠表示,“到目前为止,虽然新建产能在今年基本停止,但水泥行业在去产能上至今没有任何行动,政策尚未落实”。中国水泥协会提出的行业结构调整创新试点方案已与部分省的水泥协会和大企业领导作了沟通,希望试点方案能够被地方政府接受,尽快探索去产能的市场化途径。
简评:2017 年已是十三五第二年,若“去产能”无法正常推进将影响整个水泥行业的在十三五期间的结构调整任务。消息中所提及的试点方案主要是设立产业结构调整专项资金用于奖补退出,并组建省区级水泥投资管理公司承接产业结构调整专项资金的运作,并运用这个平台进行市场整合、优化产能布局和提高区域市场集中度。
相关标的:海螺水泥(600585),冀东水泥(000401)等。
4、今年船厂或现“破产潮”
消息:BDI(波罗的海干散货指数)持续攀升,航运业正在走出低谷,但是与其深度关联的造船业正陷入史上最困难时期,越来越多的船厂接不到订单,面临无船可造局面,今年或有更多船厂加入“破产潮”。
简评: 2008 年全球船厂手持订单所能满足的工作量一度最高达到5.6 年,不过,目前手持订单已经降至只能满足2.3 年的工作量。2016 年共计117 家“活跃船厂”退出市场,而今年又将有163 家“活跃船厂”将在交付最后一艘新船后无船可造。
相关标的:中船防务(600685),中船科技(600072)等。