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旅游行业研究报告:东吴证券-中国旅游行业分析报告-170321

行业名称: 旅游行业 股票代码: 分享时间:2017-03-24 10:06:34
研报栏目: 行业分析 研报类型: (DOCX) 研报作者: 吴梦婷,周秦达
研报出处: 东吴证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 84 KB 分享者: zha****ng1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、行业概况
        1、行业主管部门和行业监管体制
        我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构,各省、自治区和直辖市的旅游局(委)是地方旅游行业的主管部门。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)各级旅游行政管理部门按照“统一领导、分级管理”的原则,对旅行社进行监督和管理。作为国务院主管旅游工作的直属机构,国家旅游局的主要职能包括:研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划;协调各项旅游相关政策措施的落实,保证旅游活动的正常运行;研究拟定国际旅游市场开发战略;培育和完善国内旅游市场;组织旅游资源的普查工作;研究拟定旅游涉外政策;制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。
        中国旅游协会是旅游行业的自律性组织,是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。
        具有独立的社团法人资格。自1986年成立以来,协会接受国家旅游局的领导、民政部的业务指导和监督管理,代表和维护全行业的共同利益和会员的合法权益,开展活动,为会员、行业及政府服务,在政府和会员之间发挥桥梁纽带作用,促进我国旅游业的持续、快速、健康发展。
        2、行业相关政策法规
        二、行业市场概况1、旅游行业概况
        世界经济的持续发展将使世界产业结构发生根本性变化,以服务业为标志的第三产业将构成世界经济的主体,其中旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一。旅行业是一个范围很广的概念,是指为国内外旅游者提供服务的一系列相关行业的统称,主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素,涉及的子行业包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等。从业务分类来看,旅行社业务包括入境游、国内游和出境游三大业务板块。其中国际旅行社可以经营出境旅游业务和入境旅游业务,国内旅行社只能经营国内旅游业务。
        随着旅游业的发展,三大游市场(即出境游、入境游、国内旅游)不断发生变化,游客消费倾向发生改变,中国已进入观光游和休闲游共同发展的时期。旅游消费阶梯性增长导致旅游市场呈现多层次协同发展的新格局。从游客数量的角度来看,高、中、低端市场潜在游客数量逐层增长,呈正金字塔形分布;从消费能力的角度来看,高、中、低端市场旅游消费支出逐层递减,呈倒金字塔形分布。高、中、低端旅游市场分化发展的同时,各市场内部的旅游业态也在悄然变革,传统业态在升级,一些新兴业态,如邮轮旅游、免税行、自由行、旅游文化演艺等开始崭露头角。通过旅游业数据分析可知,在产业方面,传统旅游服务业景气水平回升缓慢,受投资创业和互联网创新的驱动,面向大众市场的旅游服务保持繁荣发展态势。
        经济环境及人均收入的快速增长极大带动了国内旅游行业的发展。2005年以来,特别是2010-2015年间,我国居民的出游率快速上升,2011年已接近200%,即每人每年出游2次,到2015年已接近每人每年出游3次。由此也带动了国内旅游总收入的高速增长。随着旅游业的快速发展,其对GDP的贡献比例也逐年上升,对经济的拉动效应明显。根据国家旅游局的统计,2015年我国旅游业收入占GDP比重已达到5.84%,旅游业综合贡献占GDP总量的10.8%,旅游直接就业人口2,798万人,旅游直接和间接就业人口合计7,911万人,占全国就业总人口的10.2%。旅游产业已成为第三产业中不可忽视的重要力量。  过去十几年间,出境旅游业务在国内进入了高速发阶段。根据国家旅游局的统计,2001年中国公民出境人数为1,213.31万人次,其中经旅行社组织出境游总人数为369.53万人次;到2015年我国公民出境人数达到12,786万人次,比上年增长9.7%,经旅行社组织出境游的总人数为4,874.80万人次,增长24.51%。
        随着欧洲签证政策的完善和游客的适应、欧铁的代理、租车自驾的兴起、单要素类资源的采购以及欧洲目的地较广泛等因素影响,旅游人数逐渐平稳上升。
        2、旅游行业市场规模(1)旅游行业整体规模
        根据国家旅游局及中国旅游研究院统计数据,1993-2015年23年间,国内旅游人数从4.10亿人次增长到40亿人次,年复合增长率达10.41%;国内旅游收入从864亿元增长到40,000亿元,年复合增长率达18.14%。
        根据国家统计局发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2015年全年国内游客40亿人次,比上年增长10.5%,国内旅游收入34,195亿元,增长13.1%。入境游客13,382万人次,增长4.1%。其中,外国人2,599万人次,下降1.4%;香港、澳门和台湾同胞10,783万人次,增长5.6%。在入境游客中,过夜游客5,689万人次,增长2.3%。国际旅游收入1,137亿美元,增长7.8%。国内居民出境12,786万人次,增长9.7%。
        其中因私出境12,172万人次,增长10.6%;赴港澳台出境8,588万人次,增长4.4%。
        (2)出境旅游行业规模
        出境旅游业务是国家特许经营的业务。自出境旅游市场开放以来,中国出境旅游产业主体规模持续扩大。根据国家旅游局统计数据,截至2015年第四季度,全国旅行社总数为27,621家,出境游旅行社数量为2,580家。出境游旅行社数量的地域分布与当地的经济发展水平、政治文化的发达程度、对外开放程度(如是否是口岸省市,是否有国际航班)等密不可分。近年来,随着居民消费能力的提高、出国旅游意愿的提升、人民币升值以及签证制度的不断便利化,出境旅游持续火爆,保持高速增长的态势。1993-2015年,我国出境游游客从374万人次增长到1.28亿人次,年复合增速达16.60%。
        

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