本周观点:
◆光伏:1 季度光伏发电消纳情况显著好转,弃光率下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】4 月21 日,为期3 天的第11 届SNEC 国际太阳能展览会暨论坛于上海结束,包括晶盛机电、阳光电源、中来股份、隆基股份等上市公司均积极参与。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)4 月20 日国家电网公布2017 年1 季度经营区域内消纳太阳能发电187 亿千瓦时,同比增长81.3%;弃光率下降5.9 个百分点。重点关注中来股份、隆基股份。
◆风电:1 季度国网内风电消纳同比增长22.1%,弃风率显著下降。4 月20日国家电网公布2017 年1 季度经营区域内消纳风电579 亿千瓦时,同比增长22.1%;弃风率下降8.3 个百分点。继续建议跟踪关注风塔龙头天顺风能。
◆核电:核电央企整合启动,国企改革想象空间打开。我们认为,核电作为“一带一路”出海的重点产业,国内央企整合有利于在出海时形成合力,未来或将有进一步的整合细节出台。继续建议跟踪关注中核科技。
◆储能:政策落地加速,行业发展有望进入快车道。我们重点跟踪的南都电源4 月18 日与德国Upside Consulting GmbH 和Upside invest GmbH 两家公司签订《储能项目合作框架协议》,期初建设总量50MW,预计2018 年底完成建设,并参与德国一次调频市场服务(PCR)。建议跟踪关注铅炭龙头南都电源。
◆新能源汽车:年内动力锂电产能过剩担忧不减,龙头锂电企业有望显著受益。1 季度新能源乘用车销量49477 辆,超越美国位居全球第一,其中插混9785 辆、纯电动39692 辆。其中1 月份销量5423 辆、2 月份销量16521 辆、3 月份销量27568 辆,整体新能源车销售呈现出逐月上升的格局。从车型角度来说,1 季度北汽EC 系列车型出货量最大,高达7129 辆;吉利知豆出货量第二,达5824 辆;绅宝D50 和江铃E100 出货量分居3、4 位,分别达2981辆和2959 辆。继续建议关注与北汽、江铃等新能源车企合作密切的锂电龙头国轩高科。