根据 WIND 数据统计,截至 2017 年一季度,已发公募产品的基金管理公司达 124 家,市场共有 4159 只基金(初始基金)交易品种,共计 8.84 万亿交易份额,合计 9.13 万亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】较 16 年末的 9.09 万亿净资产增加 394 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从各类基金规模占比看,货币性基金仍占据主导地位,混合型基金占比位居次席。与 2016 年年末相比,债券型基金净值占比 21.88%,较 2016 年末上升 2.23 个百分点,股票型基金净值占比 7.21%,略升 0.15 个百分点。货币基金占比45.99%,下降 3.16 个百分点。
根据 WIND 开放式基金分类,由于混合型基金对股票资产持仓的增加,一季度主动权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位为 60.12%,较 2016 年末 58.9%的读数小幅提升,但其中股票型基金一季度仓位 91.75%,较 2016 年末下降 3.45 个百分点。
一季度主动权益类基金(股票型和混合型基金,以下同)共披露 1873 只重仓股,持仓总市值 7572 亿元。从基金重仓股板块分布来看,一季度主动权益类基金持仓集中于主板市场,其次为中小板市场,创业板市场持仓相对较低,与 2016年末相比,基金重仓股主板持仓市值占比增加 3.4 个百分点,基金重仓股创业板持仓市值占比下降 3 个百分点。
数据显示主动权益类基金重仓股中,共有 20 只个股被锁定超 20%以上的流通股筹码,其中华帝股份、索菲亚、智云股份等个股基金持仓占流通股比列超过 30%。
重仓个股持有基金数看,一季度基金持股明显集中于优质蓝筹个股,资金抱团取暖现象严重。主动权益类基金重仓股中,共有 20 只个股获得 140 只以上基金持有,其中格力电器、贵州茅台、中国平安、五粮液等 10 只个股获得 200 只以
上基金持有。一季度 1024 只个股获得基金增持,蒙发利、浙江鼎力、瑞特股份等 10 只个股一季度基金加仓明显,基金加仓数量超过流通股数量的 10%以上。恒华科技、康弘药业、东方时尚等 10 只个股一季度基金减仓明显,减仓数量超过流通股数量 10%以上。主动权益类基金一季度新增重仓股 317只,瑞特股份、海兴电力、宣亚国际等 10 只个股基金新买入超过个股流通股数量的 5%。行业配置看,较 2016 年末相比,一季度基金在超配行业有明显减仓迹象,而低配行业有加仓迹象值得关注。一季度基金超配 9 家行业,但其中的 6 家一季报较 2016 年末出现减仓,其中信息传输、软件和信息技术服务业和制造业减仓幅度较大。而低配的 9 家行业中 7 家出现加仓,其中金融业、建筑业加仓幅度较大。
2015 年华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力和易方达瑞惠 5 只各 400 亿规模的国家队基金相继成立以稳定股市。截至一季度末,5 只基金资产净值合计达到 2282亿元。自成立以来 5 只国家队基金均获得正收益,易方达瑞惠、招商丰庆、南方消费活力三只基金成立以来收益分别为29.0%,21.1%和 15.7%,从股票仓位上看,一季度 5 只基金较 2016 年末均有小幅加仓。