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新大陆研究报告:兴业证券-新大陆-000997-电子支付与识别龙头,大力发展运营业务-170519

股票名称: 新大陆 股票代码: 000997分享时间:2017-05-22 08:17:32
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁煜明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 756 KB 分享者: jj****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司召开股东大会、近期发布  2016  年度&2017  一季度报告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本次赴福州实地调研,在  16  年度财务报表的基础上,经过与公司管理层的交流,我们对公司未来  1-2  年业绩及经营计划、战略有了以下判断:
        1、短期来看公司将受益信息识别应用兴起以及支付终端智能化升级,电子支付和信息识别业务快速增长,以及收单业务的爆发增长有望驱动公司业绩快速增长;中长期看,收购+定增加固支付入口趋势,支付设备、收单、商户系统及运营、小额贷等全产业链布局,积极转型数据运营商,打开未来巨大成长空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、公司收购的国通星驿属于在大的行业中具有较低的业绩基数,将迎来快速增长。同时,国通星驿是依赖于代理商的模式,有股东新大陆作为上市公司的背景,代理商会有较强信心可以收到资金。
        3、公司未来战略为致力为最大的线下商户打造一站式、综合的服务平台,将为商户提供多种移动支付、简易的  ERP  系统、会员管理、库存、核销、外卖等服务。同时,公司具有  10  年的丰富行业经验,对商户的需求、应用的场景比竞争者有更深刻理解。
        我们给予公司  17-19  年  EPS  为  0.67、0.83、1.01  元,首次覆盖,给予增持评级。
        风险提示  :POS、支付终端、收单业务发展不如预期,行业竞争加剧。
        

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