行业聚焦
化工行业
我国环氧丙烷产能约308.5万吨/年,其中氯醇法产能为184.0万吨/年,占比60%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于氯醇法废水和废渣产生量大且较难处理,环保压力较大,近期山东蓝星东大化工8万吨/年氯醇法环氧丙烷关停或许只是一个前奏。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,2016年我国环氧丙烷净进口量约30万吨,如果环保不达标的氯醇法环氧丙烷产能退出较多,供需必然紧张,价格将上涨。滨化股份拥有28万吨/年氯醇法环氧丙烷,但该装置解决了环保问题,目前开工正常,而本周环氧丙烷价格环比上涨6.5%,公司盈利增强。
鲁西化工2017一季度预计归母净利润2.4亿元,同比增长1427%;公司产品烧碱、甲酸、DMC等产品价格处于相对高位,毛利可观;公司甲烷氯化物及制冷剂R125、R32和R410a价格不同程度上涨。此外,公司6.5万吨/年聚碳酸酯一期项目已完工,国产替代空间广阔,将提升公司利润。
16日万华宁波MDI80万吨/年装置开始停车检修,检修期约16天,市场供应短期下降,本周聚合MDI价格从21700元/吨涨至22800元/吨。建议关注万华化学,公司为MDI龙头,产能占全球MDI总产能23.7%。此外,公司丙烷脱氢制丙烯下游丙烯酸及酯景气向好,盈利能力提升。
计算机行业
计算机板块目前整体PE处于近十年的底部区间,人工智能方面,截至5月25日,人机大战三番棋第二局战罢,柯洁0-2负于AlphaGo,人工智能再次受到全球热议。对标A股计算机板块,相关白马人工智能个股收到市场热捧。
生物医药行业
继续坚持业绩+成长的选股逻辑,关注涨幅落后的优质公司,拾遗补缺。今年以来,部分优质白马股走出独立行情,如白云山、复星医药、恒瑞医药、东阿阿胶、华东医药等,年初以来的涨幅都超过20%,部分超30%;我们继续坚持围绕龙头白马投资之余,适当关注涨幅落后,未来几年成长有保障的优质公司,拾遗补缺。
每周金股推荐
本周我们推荐关注:鲁西化工000830、万华化学600309、启迪桑德000826、济州药业600566、广联达002410、中铁工业600528。