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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:总体仓位持续下跌,股票型跌至下限-170603

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-06 09:00:49
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 895 KB 分享者: ali****ets 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有889  只,其中有272  只实现净值上涨,617  只净值下跌,净值最大涨幅达到了2.44  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.58  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.45  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有2679  只,其中有1118只实现净值上涨,1561  只净值下跌,净值最大涨幅达到了8.78  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.58  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.27  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值变化继续呈下降趋势,股票型基金的净值下跌相对集中,跌幅主要分布在0~-2%之间,平均跌幅为-0.45%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值跌幅主要分布在0~-2%之间,平均涨跌幅为-0.27%。
        本周仓位总体跌至开年以来最低,本周混合型开放式基金的平均仓位是47.49%,较上周的49.20%变动了-1.72  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是80.00%,较上周的81.85%变动了-1.86  个百分点,大盘股仓位为49.46%变动了-1.44  个  百分点,中盘股仓位为57.25%变动了-2.93个百分点,小盘股仓位为58.77%变动了-3.94个百分点。    
        从基金仓位分布来看,只有23%的股票型(含偏股型)基金接近仓位上限基金仓位介于90%到95%之间占比继续下降。近12%的混合型基金接近仓位上限基金仓位介于90%到95%之间,24%左右的混合型基金仓位低于50%。    
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近27.39%的股票型(含偏股型)基金变化大于2.3%,减幅大于2.3%的股票型基金数量要明显少于增幅度超过2.2%的股票型基金数量。近19.97%的混合型基金仓位变化大于2.9%;减幅大于2.9%的股票型基金数量要明显少于增幅度超过2.9%的混合型基金数量。综上看来,报告期内股票型和混合型基金仓位继续下降。      
        风险提示:股市波动的系统性风险。

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