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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:总体仓位回升至月内高点-170625

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-26 16:13:04
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 889 KB 分享者: 290****56 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有892  只,其中有704  只实现净值上涨,188  只净值下跌,净值最大涨幅达到了10.35  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.16  个百分点,净值平均涨跌幅为1.45个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有2696  只,其中有2304只实现净值上涨,392  只净值下跌,净值最大涨幅达到了7.02  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.16  个百分点,净值平均涨跌幅为0.91  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值变化整体上升,股票型基金的净值下跌相对集中,跌幅主要分布在0~-2%之间,平均跌幅为1.45%。混合型基金的净值变化相对分散,大部分基金的净值跌幅主要分布在0~-4%之间,平均涨跌幅为0.91%。
        仓位总体回升至月内高点,本周混合型开放式基金的平均仓位是49.98%,较上周的48.77%变动了1.20  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是80.91%,较上周的80.44%变动了0.47  个百分点,大盘股仓位为51.84%变动了1.18  个百分点,中盘股仓位为60.10%变动了0.83  个百分点,小盘股仓位为60.91%变动了2.28个百分点。
        从基金仓位分布来看,约有20%的股票型(含偏股型)基金接近仓位上限基金仓位介于90%到95%之间占比继续下降。近14%的混合型基金接近仓位上限基金仓位介于90%到95%之间,25%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,本期内投资增量比例小幅波动。近27.87%的股票型(含偏股型)基金变化大于2%,减幅大于2%的股票型基金数量要略少于增幅度超过2%的股票型基金数量。近14.11%的混合型基金仓位变化大于3.4%;减幅大于3.4%的股票型基金数量要明显少于增幅度超过3.4%的混合型基金数量。综上看来,报告期内股票型和混合型基金仓位继续下降。综上看来,报告期内股票型和混合型基金仓位总体回暖。
        风险提示  :股市波动的  系统性风险  。
        

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