本 周 主 题
新一代物联网在京正式商用:7 月 13 日,中国电信北京公司今日联合天翼物联产业联盟、华为共同举办主题为“物联新时代 智慧新北京”的中国电信新一代物联网 NB-IoT 在京正式商用发布会,这也标志着中国电信新一代物联网 NB-IoT 在京正式商用。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在 6 月底,中国电信已宣布建成全球首个全覆盖的新一代物联网(NB-IoT)商用网络,有力推动了国际物联网产业链的发展完善,也为全球其它运营商部署新一代物联网(NB-IoT)提供了商用经验,加速万物互联智能时代的到来。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
基于 NB-IoT 技术的 ofo 智能单车开启商用:中国电信与 ofo、华为共同发布了基于 NB-IoT 技术的 ofo 智能单车正式商用。据介绍,NB-IoT 智能锁项目已于今年上半年完成内、外场测试,智能车锁关闭结单时间小于 5 秒,电池可待机 2 年以上,同时极大改善在传统网络忙时忙区接入拥塞问题,通过高效、稳定的 NB-IoT 网络为民众提供优质快捷服务。NB-IoT 智能单车计划7 月份在北京规模投放,并陆续推广全国市场。
西门子推动东南亚物联网创新:7 月 14 日下午,西门子日前在新加坡成立其首个整合性的数字化中心(Digitalization Hub),以将其物联网专业知识和创新带入东南亚市场。数字化中心设于麦波申路新加坡西门子总部。基于该中心,西门子将与客户及合作伙伴联合开发面向未来的数字应用,以构建数字生态系统。
行 业观 点
物联网加速落地,受益过程先硬件,后运营:我们认为,随着物联网加速落地,最先受益的是硬件模组与上游芯片,在智能四表等公共事业领域以及车联网模块将是 2017 年可以看到的快速成长的细分板块。而随着未来表计类规模效应显现价格逐步降低,渗透率将显著提升。我们预计以水表、燃气表为代表的智能表由于行业集中度较高,受益确定性高,重点关注新天科技、金卡智能、东软载波。平台端关注宜通世纪。
短期内关注中报高增长标的:随着中报的临近,市场风格更加偏好短期内具有确定性业绩的标的。我们通过整理和判断,相关细分领域的高增长标的值得关注。其中光通信整体板块业绩确定性高,关注亨通光电,中天科技。专网通信板块预计维持高增长,关注海能达。
积极关注细分行业龙头及二线蓝筹标的:关 注 光 纤 光 缆 龙 头 亨 通 光 电 ,IDC&云 计 算 龙 头 光 环 新 网 , 统 一 通 信 龙 头 亿 联 网 络 , 企 业 网 龙 头 星 网 锐捷,烽火通信。
风 险 提 示
NB-IoT 芯片量产进度不及预期;
运营商资本开支不达预期。