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神州数码研究报告:兴业证券-神州数码-000034-携手云角信息、云上贵州,云业务迎新机遇-170723

股票名称: 神州数码 股票代码: 000034分享时间:2017-07-24 10:16:30
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁煜明,蒋佳霖
研报出处: 兴业证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 增持
研报大小: 611 KB 分享者: lbt****tc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        事件:7  月19  日,神州数码与云角信息共同宣布,公司已完成收购上海云角信息30%股权,双方不排除在未来进行更深层面的资本合作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        收购云角30%股权,发力云增值服务巨大市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)云角信息是中国领先的云计算增值服务提供商,专注于公有云、混合云平台的迁移、运维和软件开发。公司收购云角信息30%股权,可分别在市场和品牌、技术和产品方面进行优势互补。目前,双方已在混合云运维平台开发、标准化增值服务流程等技术领域开始对接,预计未来还将在云计算领域的营销网络建设、广度资源对接、行业应用场景深化等方面进一步整合。
        携手云上贵州,云计算业务面临发展新机遇。7  月13  日,公司与云上贵州签署战略合作协议,带来云计算业务全新的发展机遇。其中,云上贵州是苹果公司在中国大陆运营iCloud  服务的唯一合作伙伴,苹果公司已于7月12  日宣布将在中国建设首个数据中心。神州数码作为此次与云上贵州签署战略合作的12  家公司中,兼具苹果公司合作经验、云计算服务能力的合作伙伴,未来有望在iCloud  中国业务领域不断突破。
        盈利预测与投资建议:预计公司2017~2019  年EPS  分别为0.69  元、0.81元和0.98  元,基于公司稳健的经营业绩以及新业务良好的发展前景,维持公司“增持”投资评级。
        风险提示:新业务拓展不达预期、行业竞争加剧、汇率波动风险。
        

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