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通信行业研究报告:国信证券-通信行业重大事件快评:物联网纵横谈之,浅析中兴通讯的物联网推进之路-170821

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2017-08-22 18:42:41
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 程成
研报出处: 国信证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 超配
研报大小: 835 KB 分享者: nyx****66 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事项:
        中兴通讯作为全球领先的通信解决方案提供商在万物互联大趋势下积极布局物联网,与运营商一同推进产业发展,成果丰富,本文对中兴通讯的物联网落地进程进行了梳理,具体见正文。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        结论:
        物联网领域布局领先,有望构建公司又一核心竞争力
        中兴通讯发布的M-ICT  2.0  战略中,物联网作为重要战略组成部分被推至关键位置。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在“两平三横四纵”布局规划下,中兴通讯在过去一年加快物联网研发进度,2016  年相关专利持有量位居中国第一和全球前三。
        中兴通讯在LoRa  技术领域布局领先,并于近一年来追赶NB-IOT  的发展步伐。芯片层面,子公司中兴微电子是国内排名前三的IC  设计公司,是公司在物联网领域构建核心技术的中坚力量,最新的NB-IOT  芯片有望于9  月份问世;应用层面,中兴通讯早在2014  年就开始探索与各行各业的结合,积累了丰富经验,目前深耕智慧城市、车联网、工业互联网、智能家居四大领域,有望在物联网产业腾飞之时全面收益。
        我们认为物联网业务是中兴通讯未来拓展新业务市场的重要工具,并有望借丰富的技术储备在全球物联网市场中争夺更多份额,看好公司未来的长期发展。预计公司2017-2019  年的EPS  为1.07/1.27/1.47  元(处于谨慎性原则,暂且没有考虑计算当年的投资收益),对应22/18/16  倍PE,维持“买入”评级。
    

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