本周行业观点:联通物联网基站将超30 万物联网发展进一步提速
在 4 月12 日举行的“2018 第二届中国通信业物联网大会”上,中国联通物联网业务部总经理陈晓天表示,中国联通物联网公司上个月拿到了正式执照,定位中国联通对外业务、资本合作的主体。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】他还透露到今年5 月份,联通NB-IOT 基站规模将超过30 万个,基本做到全国覆盖;其CMP 平台上已经超过8000 万连接,且月新增连接数300-400 万,成为全球最大的单一连接管理平台。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此前,电信已于2017 年宣布建成30 万的NB-IOT 基站。而中国移动也于2017 年8 月宣布投资400 亿建设40 万座NB-IOT 基站数。随着移动近日获批FDD 牌照,其物联网建设的步伐将会加快。在终端侧,运营商也在大力补贴来加快推进用户的发展。之前三大运营商都出台了补贴政策,如2017 年7 月,中国电信宣布将投入3 亿元物联网专项资金推进NB-IoT 终端产业链成熟;2017 年11 月,中国移动宣布推出20 亿的物联网专项补贴。目前补贴政策主要集中于移动终端,我们认为,终端厂商在运营商的大力扶持之下,出货量将快速增长,物联网终端厂商的成长空间将被打开,建议关注高新兴,移为通信和广和通等模块厂商,以及行业应用较为成熟的智能表企业金卡智能。
此外,工业和信息化部、公安部、交通运输部于近日印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、交通违法和事故处理等作出了明确的规定,于5 月1 日正式施行。这是首次从国家层面明确了测试主体、测试驾驶人及测试车辆的相关条件,为智能汽车在全国范围内开展道路测试奠定了政策基础,也将促进相关标准尽快落地。目前,上汽、蔚来在上海获得牌照;百度在北京获得临时号牌;百度和金龙在福建获得相应资质。据了解,测试用的临时牌照有效期3 个月,允许每个厂商一批次不超过5 辆车进行路测,随着政策落地,更多地市有望加快推进道路测试。我们认为,本次三部委正式出台国家级智能网联汽车路测的总体规定,从政策上给予智能驾驶“合法身份”,预计将有效推进智能驾驶汽车上路测试,加快推动智能网联汽车向示范应用和商业化推广转变。而规范规定测试车辆需具备实时回传控制模式、位置、速度及加速度等数据信息,车联网设备商或将受益。建议关注高新兴(车联网终端+模组厂商),海格通信(高精度北斗)。
建议 2018 年关注3 条投资主线: 1)5G 加速部署,中国掌握话语权,上游厂商首先受益;2)流量持续快速增长,下游建设需求旺盛,光通信厂商随之受益;3)政企积极“上云”,市场政策双轮驱动,云计算走势看好。
风险提示:5G 试验进度不达预期,光纤光缆产能扩张导致过剩,云计算未来发展不确定。