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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下降,股票型仓位震荡下跌-180424

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-26 10:16:13
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 813 KB 分享者: keb****gl 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有314  只,其中有8  只实现净值上涨,297  只净值下跌,净值最大涨幅达到了3.41  个百分点,净值最大跌幅达到了-7.17  个百分点,净值平均涨跌幅为-2.35  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3093  只,其中有398  只实现净值上涨,2486  只净值下跌,净值最大涨幅达到了6.21  个百分点,净值最大跌幅达到了-8.02  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.37  个百分点。
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下降趋势,股票型基金的净值下跌相对集中,涨跌幅主要分布在-4~0%之间,平均涨跌幅为-2.35%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-4~1%之间,平均涨跌幅为-1.37%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是55.4%,较上周的55.17%变动了0.23  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是87.80%,较上周的88.22%变动了-0.42  个百分点,大盘股仓位为56.87%变动了0.23  个百分点,中盘股仓位为69.86%变动了-0.12  个百分点,小盘股仓位74.02%变动-0.80  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有44%的股票型基金股票资金配置介于90%到95%之间占比继续下降。近21%的混合型基金资金股票配置介于90%到95%之间,21%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近30.79%的股票型基金变化大于2.7%,减幅大于2.7%的股票型基金数量要多于增幅度超过2.7%的股票型基金数量。近13.59%的混合型基金仓位变化大于5.6%;减幅大于5.6%的股票型基金数量要少于增幅度超过5.6%的混合型基金数量。综上看来,报告期内股票型基金仓位震荡下跌,混合型基金仓位呈抛物线走势。
        风险提示:市场系统性风险。

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