【行业动态】
政策:工信部发重要文件为内容分发网络(CDN)IPv6 改造制定路线图。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
产业:用友网络报告显示我国仅 40.3%的企业使用云服务;摩根士丹利数据显示云计算巨头在数据中心领域不断加大投入,预计 2018 年全球云计算资本支出同比增幅将达到 29%;Gartner 预测到 2020 年时云服务市场的规模将达 3830 亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
企业:云巨头—— 谷歌推新云储存服务 Google One,价格暴降 50%;为在与亚马逊 AWS 的竞争中拔得头筹,Google 收购以色列云迁移初创公司 Velostrata;微软开放 Azure IoT Edge runtime 发力物联网云;迅雷 2018 Q1 财报披露云计算及相关业务增长 316.4%,营收占整体比重 61%;亚马逊 AWS 中国(宁夏)区域第三个数据中心可用区开放;阿里云营收 133.9 亿元,连续 12 季度规模翻番。云合作——亚马逊 AWS 引入区块链服务商 Kaleido;东华软件与腾讯云拟在医疗等领域展开深度合作;IBM 和红帽扩大合作,加速推动容器同混合云平台融合。
【重点公司要闻】
美电贝尔(836502.OC)收到招标中捷通讯有限公司《中标通知书》。
【市场动态】
截止至 2018 年 5 月 18 日,新三板云计算行业挂牌企业总计 455 家,其中 42家做市转让,413 家协议转让,35 家隶属创新层。
整体情况:双周云计算行业总成交额为 0.36 亿元,环比下降 46.25%;总交易量为 1014.46 万股,环比下降 32.72%。
做市转让:双周云计算板块做市企业中 18 家发生交易,总成交量为 675.76 万股,较上两周环比下降 44.04%,总成交金额为 0.21 亿元,环比下降 58.37%,占云计 算 行 业 总 成 交 额 的 57.49%。 双 周 成 交 额 排 名 第 一 的 公 司 为 颂 大 教 育(430244.OC),公司双周成交量为 165.60 万股,成交额为 950.42 万元。
竞价交易:双周云计算板块协议转让企业中 28 家发生交易,总成交量为 338.70万股,较上两周环比上涨 12.76%,总成交金额为 0.15 亿元,环比下降 11.31%,占云 计 算 行 业 总 成 交 额 的 42.51%。 双 周 成 交 额 排 名 第 一 的 公 司 为 赛 特 斯(832800.OC),公司双周成交量为 51.40 万股,成交额为 450.48 万元。
【挂牌企业】
新增挂牌:双周新增 2 家挂牌企业。
新增做市:双周无企业由做市变为竞价,无企业由竞价转变为做市。
融资:双周 3 家公司公布定增预案,预计融资 1.04 亿元。
【并购】
一级市场: 双周共计 7 家公司获得投资,共计约获得投资 66.00 亿元。
新三板市场:双周无主板投资并购新三板事件。
【Pre-IPO】
双周 0 家云计算家公司进入上市辅导期。
【双周策略】: 中报解读,持续关注 PaaS、SaaS 投资机会
市值榜:44 家做市企业 65.91%市值在 5 亿元以下,4.55%市值在 10 亿以上,排名第一的是用友汽车(839951.OC),总市值达 15.94 亿元。
营收及营收增长率榜:121 家企业营收规模超过 1 亿,华信股份以 20.41 亿元成为云计算领域营收规模冠军;30 家企业增速超过 100%,祥云信息(834935.OC)以 4521.89%的高营收增速位居冠军。
归母净利润及归母净利润增长榜:54 家企业归母净利润超过 2000 万元,华信股份(832715.OC)以 1.89 亿元的归母净利润位居冠军,久通物联(835897.OC)以 2402.17%的归母净利润同比增长率排名第一。
净资产收益率榜:净资产收益率(加权)超过 30%的企业有 61 家,超过 60%的有 6 家,其中飞硕科技(872010.OC)以 81.77%的净资产收益率位居榜首。
同时(1)产业链上上游企业体量规模优势明显;(2)前端咨询、硬件供应及IAAS、PAAS、SaaS 综合服务商增长性凸显;(3)关键基础软件、核心服务、个性化行业解决方案议价权更为明显;(4)竞争者少的领域资产收益率领先,综合表现排名前三的行业为云计算规划咨询服务商、提供 PaaS 服务的 SAAS 企业、IaaS 企业,印证我们《【行业深度报告】腾云起驾,迎接云计算黄金十年》认为产业链前端成熟是后端发展基础,PaaS、SaaS 即将进入加速增长期观点。
【风险提示】:PaaS、SaaS 格局尚不明朗