1、工信部调研工业互联网平台
消息:
工信部信息化和软件服务业司日前赴河北,围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】调研过程中,部信息化和软件服务业司一方面与河北地方主管部门就推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合,以及加快工业互联网平台建设等进行深入交流,听取意见建议。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另一方面,向冀凯、天远、驰骛等骨干企业了解业务发展状况,以及两化融合工作进展和核心产品、典型模式、实践经验和发展布局等。
简评:
工业互联网能够有效优化业务流程、提升管理与经蓠绩效,是企业全面转型升级的主要工具,有望成为 IT 在工业领域新的增长点。
相关标的:东方国信(300166)、汉得信息(300170)等。
2、5G 商业化标准即将确定 产业加速发展将成常态
消息:
三星电子宣布,将于5月21日至25日在韩国釜山召开 3GPP 工作组的最后一场会议,在该会议上将完成 5G 第一阶段标准制定,最终确定 5G 商业化的相关标准技术。去年12月,3GPP 首次批准了 5GNSA(非独立组网)标准,使用现有 4GLTE 网络作为连接 5G 的中枢。在此次会议上,将完成 5GSA(独立组网)标准,而 5G 阶段第一个标准将在下个月的 3GPP 全体会议上在美国正式批准。
简评:
相关标准的制定将进一步推动 5G 商用的进度。预计中国将在今年年底完成预商用,明年上半年完成商用产品的研发,大概率在 2019 年发放牌照。海外方面,近期英国进行全球首个 5G 频谱拍卖,高昂的频谱拍卖价体现了通信产业对 5G 长期发展的期待,各国持续加速推进各自 5G 产业发展将成为常态。
相关标的:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)等。
3、功率器件交期不断延长 国内相关上市公司有望受益
消息:
受硅晶圆供应紧缺及功率半导体器件高景气度的推动,功率器件持续供不应求。二季度以来,国际功率器件大厂由于产能受限,供应紧张局面持续上演,原厂交货周期开始不断延长。目前,高中低压 MOSFET、IGBT 的交期趋势全面延长。低压 MOSFET 较多货期接近或超过 40 周,IGBT 最长交期达 50 周。
简评:
功率半导体是集成电路一个非常重要的组成部分,市场空间有 400 多亿美元,功率器件市场超过 100 亿美元。目前来看上游硅晶圆紧缺并未得到缓解,第二季进入半导体生产链传统旺季,硅晶圆缺货问题有恶化迹象。下游方面,充放电设备、光伏及新能源汽车的高速增长,对功率器件的需求将持续爆发。受益于行业持续高景气及国产化替代的趋势加快,国内功率器相关公司有望持续受益。
相关标的:扬杰科技(300373)、华微电子(600360)等。
4、氢燃料电池催化剂实现量产 规模或步入上升通道
消息:
近日,燃料电池关键材料催化剂产业化生产难题,已被清华大学氢燃料电池实验室与武汉一家科技公司的联合研发团队攻克。该催化剂获得 17 项专利,产能达到每天 1200 克,且价格仅为进口产品一半。该系列成果彻底打破少数国家对该技术的长期垄断。
简评:
我国十三五国家战略性新兴产业对燃料电池寄予厚望。在 2018 年新能源汽车补贴加速退坡的情况下,中国保持燃料电池汽车补贴不变。在政策支持下,国内汽车产业开始加速在氢燃料电池领域的布局。目前氢燃料电池在重载、长距离、大型车辆中的应用优势正在显现。据测算,到 2030 年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元。
相关标的:雄韬股份(002733)、上汽集团(600104)等。