周报摘要:
本周市场回顾:
. 上周沪深300 指数上涨2.71%,创业板指上涨2.03%;通信指数上涨5.23个百分点,申万一级行业排名涨幅第2,位居市场前列。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
. 从子板块方面来看,通信运营上周上涨5.23%,通信设备上涨4.57%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
. 上周通信行业上市公司中,涨幅排名前五的是邦讯技术(+25.78)、拓维信息(+19.81)、高升控股(+18.66)、光讯科技(+15.66)、烽火通信(+12.90)。跌幅排名前五的是光弘科技(-10.17)、凯乐科技(-8.06)、动力源(-6.78)、新海宜(-5.53)、大唐电信(-5.41)。
本周行业热点:
工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》。
. 《行动计划》主要目标为:到2020 年信息消费规模预计达到6 万亿元,年均增长11%以上;信息服务拉动相关领域产出达到15 万亿元,信息消费惠及广大人民群众。《行动计划》主要行动领域主要有三部分:. 信息服务供给方面: 1、利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级。2、深化智能网联汽车发展。到2020,形成平台相关标准,支撑高度自动驾驶(HA级)。
. 信息技术服务能力方面。1、推动中小企业业务向云端迁移,到2020 年,实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100 个企业上云典型应用案例。2、推进新型智慧城市建设。发布信息技术服务标准(ITSS)体系5.0 版,到2020 年贯标企业超过2000 家。3、实现重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。
. 信息消费者赋能方面:1、推动信息基础设施提速降费。加快5G 标准研究。加大网络降费优惠力度。2、到2020 年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps 以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G 网络覆盖,有条件地区提供100Mbps 以上接入服务能力。
. 《行动计划》进一步明确通信未来3 年的发展目标和方向。基础网络端,确定5G 发展路线,利好5G 发展路线;深化光通信产业的覆盖深度和广度,利好光通信设备和光纤光缆产商。信息消费领域,鼓励云计算、大数据、物联网联合开发,推进电子商务规模扩大以及车联网、智慧医疗等新型场景产业化进程,利好物联网、大数据、云计算等产业链。
投资策略及重点推荐:
. 投资组合:光迅科技、光环新网、宜通世纪、高新兴、亨通光电各20%。
风险提示:1)5G 研发不及预期;2)运营商投资不及预期;