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电气设备与新能源行业研究报告:东吴证券-电气设备与新能源行业周报:电动乘用车需求旺盛,配额制征求意见稿二次发布-181007

行业名称: 电气设备与新能源行业 股票代码: 分享时间:2018-10-08 09:26:19
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾朵红
研报出处: 东吴证券 研报页数: 36 页 推荐评级: 增持
研报大小: 2,489 KB 分享者: xul****27 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        本周板块跌0.03%弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】光伏涨1.68%,工控涨0.4%,风电跌0.06%,一次设备跌0.29%,新能源汽车跌0.33%,发电设备跌0.63%,二次设备跌0.96%,核电跌1.36%,锂电池跌1.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅前五为平高电气、隆基股份、曙光股份、宁德时代、东方日升;跌幅前五为SST  前锋、华西能源、南风股份、睿康股份、金利华电。
        行业层面:电动车:工信部:新能源车安全隐患排查扩展;16  第4、17  第2  批电动车补贴约50.9  亿发放;特斯拉Q3  产约8  万辆车;马斯克受罚辞董事长保住CEO;山东计划2022  年推广新能源车50  万辆;北汽上市首日跌37%、次日涨停。新能源:能源局:可再生能源配额制第二轮征求意见稿发布;能源局:清查十二五期间风光项目。工控和电力设备:9  月PMI  50.8,年内低点为2  月的50.3,高点为5  月的51.9。
        公司层面:当升科技:鹏欣资源以刚果SMCO  产量  30%的初级氢氧化钴供给公司;赣锋锂业:与宝马签战略合作未来5  年供正极;5  亿建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目;  H  股预计11  日在香港挂牌;新宙邦:  120  万美元收购巴斯夫欧美地区电解液业务;格林美:与邦普等公司合资硫酸镍晶体项目,产能5  万吨/年。
        投资策略:8  月电动车销10.1  万,环增21%,乘用车超市场预期,9  月预计延续,9  月客车也启动,预计总体“金九”表现很好,10  月需求更旺,Mb  钴企稳反弹近一个月,海外大众MEB  平台首发,到2025  年销售1000万辆电动车,国内电动车政策趋暖,电动车龙头成长行情开启,坚定看好;6  月工控下游出货放缓,7、8  月龙头企业订单明显恢复,看好工控龙头;可再生能源配额制第二轮征求意见稿发布,目标有所提高政策趋暖,光伏四季度需求环比转好价格仍偏弱,风电需求向好,中期看好风光龙头;12个特高压项目加快,特高压迎来新周期,看好特高压龙头。
        重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、新宙邦(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、宁德时代(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、国电南瑞(电网自动化和特高压直流龙头、国企改革)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长)、华友钴业(钴价企稳开涨钴龙头受益、锂电新材料布局)、天齐锂业(碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、金风科技(风电行业好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:璞泰来、比亚迪、创新股份、杉杉股份、亿纬锂能、通威股份、隆基股份、平高电气、许继电气、三花智控、当升科技、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国轩高科、长园集团。
        重点公司估值:
        风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

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