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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值上涨,仓位保持平稳-181008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-12 11:07:30
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 623 KB 分享者: wyq****52 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有338  只,其中有239  只实现净值上涨,85  只净值下跌,净值最大涨幅达到了4.66  个百分点,净值最大跌幅达到了-1.62  个百分点,净值平均涨跌幅为0.58  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3100  只,其中有2145  只实现净值上涨,679  只净值下跌,净值最大涨幅达到了4.90  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.26  个百分点,净值平均涨跌幅为0.33  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现上涨趋势,股票型基金的净值涨跌幅主要分布在-1%~2%之间,平均涨跌幅为0.58%。混合型基金的净值涨跌幅主要分布在-1%~1%之间,平均涨跌幅为0.33%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是51.802%,较上周的51.796%变动了0.006  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.984%,较上周的86.939%变动了0.045  个百分点,大盘股仓位为55.05%变动了0.06  个百分点,中盘股仓位为62.21%变动了1.49  个百分点,小盘股仓位为51.52%变动了-0.11  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有35%的股票型基金股票资金配置大于90%。近15%的混合型基金股票资金配置大于90%,23%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近15.95%(增+减)的股票型基金变化大于0.9%,减幅大于0.9%的股票型基金数量要多于增幅度超过0.9%的股票型基金。近12.52%的混合型基金仓位变化大于1.5%;  减幅大于1.5%的混合型基金数量要多于增幅度超过2.3%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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