投资要点:
10 月 19 日,国务院副总理刘鹤在分析股市近期大幅波动的原因后表示:政府高度重视股市的健康稳定发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】促进股市健康发展,一定要有针对性地推出新的改革举措。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国银保监会主席郭树清称三大举措维稳股市,银行理财子公司资金入市,要求银行稳妥处理股权质押,鼓励险资入市。同一天,央行行长易纲表示,人民银行也正研究继续出台有针对性的措施,缓解企业融资困难问题,推动实施民营企业债券融资支持计划,推进民营企业股权融资支持计划,支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放。证监会主席刘士余也喊话六大举措提振市场信心,如:鼓励地方政府帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境,促进其健康发展。主管经济的副总理、“一行两会”的三位首脑,在同一天时间内集中回应近期热点、表述未来政策走向,这是非常罕见的现象。一方面这说明决策层和市场的互动越来越密集频繁,另一方面也说明市场情况所处的境地。受此影响,上周五沪指上涨 2.58%,创业板大涨 3.72%。
10 月 20 日,国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险第十次专题会议,重点分析三季度经济金融形势,研究做好进一步改善企业金融环境和防范化解金融风险有关工作。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持,人民银行、银保监会、证监会、外汇局、发展改革委、财政部等单位负责同志参加会议。会议认为,当前宏观经济延续稳中有进的基本态势。从金融领域看,积极实施稳健中性的货币政策,市场流动性总体上合理充裕,人民币汇率弹性增强并保持基本稳定,结构性去杠杆稳步推进,部分机构前期盲目扩张行为明显收敛。但也必须看到,我国经济仍处于新旧动能转换的关键阶段,在内外因素的共同作用下,历史上积累的一些风险和矛盾正在水落石出,对形势要客观认识、理性看待,对存在问题要开准药方,及时解决。
10 月 19 日,国家统计局公布的数据显示:
2018 年 9 月份,规模以上工业增加值同比实际增长 5.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比 8 月份回落 0.3 个百分点。从环比看,9 月份,规模以上工业增加值比上月增长 0.50%。1-9 月份,规模以上工业增加值同比增长 6.4%,增速较 1-8 份回落 0.1 个百分点。
2018 年 1-9 月份,全国固定资产投资(不含农户)483442 亿元,同比增长 5.4%,增速比 1-8 月份小幅回升 0.1 个百分点。从环比速度看,9 月份固定资产投资(不含农户)增长 0.43%。其中,民间固定资产投资 301664 亿元,同比增长 8.7%。
2018 年 1-9 月份,全国房地产开发投资 88665 亿元,同比增长9.9%,增速比 1-8 月份回落 0.2 个百分点。其中,住宅投资 62806 亿元,增长 14.0%,增速回落 0.1 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。
2018 年 9 月份,社会消费品零售总额 32005 亿元,同比名义增长9.2%(扣除价格因素实际增长 6.4%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额 12762 亿元,增长 5.7%。
9 月份,规模以上工业原煤生产加快;原油生产下降,原油加工量稳定增长;天然气生产保持较快增长;电力生产增速有所放缓。
2018 年前三季度,全国居民人均可支配收入 21035 元,比上年同期名义增长 8.8%,扣除价格因素,实际增长 6.6%。其中,城镇居民人均可支配收入 29599 元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)7.9%,扣除价格因素,实际增长 5.7%;农村居民人均可支配收入 10645 元,增长8.9%,扣除价格因素,实际增长 6.8%。
证监会发言人上周表示,考虑到 IPO 被否原因多种多样,在对被否原因进行整改后,不乏公司治理规范、盈利能力良好的企业,其利用资本市场发展壮大的呼声非常强烈。将 IPO 被否企业筹划重组上市的间隔期从 3 年缩短为 6 个月。证监会将继续深化并购重组市场化改革,服务国民经济高质量发展。
融资融券余额环比减少。
10 月 18 日,A 股融资余额 7699.51 亿元,环比减少 51.19 亿元;融资融券余额 7770.39 亿元,环比减少 54.11 亿元。融资余额减融券余额7628.63 亿元,环比减少 48.27 亿元。
陆股通、港股通净流入。
10 月 19 日,陆股通当日净买入成交 43.23 亿元,其中买入成交183.64 亿元,卖出成交 140.42 亿元,累计净买入成交 5748.24 亿元。港股通当日净买入成交 21.97 亿港元,其中买入成交 61.97 亿港元,卖出成交40.00 亿港元,累计净买入成交 8097.98 亿港元。
Shibor 利率上涨。
10 月 19 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为2.4450%,上涨 1.80BP,SHIBOR 一周为 2.6220%,上涨 1.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.4596%,上涨 1.37BP,一周为 2.6081%,上涨 0.45BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.5658%,上涨 1.50BP。
美国三大股涨跌不一,欧洲股市涨跌不一。
10 月 19 日,道琼斯工业平均指数报收 25444.34 点,上涨 0.26%;标普 500 指数报收 2767.78 点,下跌 0.04%;纳斯达克指数报收 7449.03点,下跌 0.48%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5084.66 点,下跌0.63%;德国 DAX 指数报收 11553.83 点,下跌 0.31%;英国富时 100 指数报收 7049.80 点,上涨 0.32%。亚太市场方面,日经指数报收 22532.08点,下跌 0.56%;恒生指数报收 25561.40 点,上涨 0.42%。
美元下跌,人民币即期汇率升值。
10 月 19 日,美元指数下跌 0.32%,报 95.9734。欧元兑美元上涨0.53%,报 1.1453。美元兑日元上涨 0.33%,报 112.1800。英镑兑美元上涨 0.39%,报 1.3017。人民币兑美元即期汇率报 6.9321,升值 0.13%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.9387,升值 0.06%。人民币兑美元中间价报6.9387,贬值 0.16%。
黄金、原油、伦铜上涨。
10 月 19 日,COMEX 黄金期货上涨 0.09%,报收 1230.00 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 1.21%,报收 69.54 美元/桶。布伦特原油期货上涨0.98%,报收 79.54 美元/桶。COMEX 铜期货上涨 1.87%,报收 2.7820 美元/磅。LME 铜 3 个月期货上涨 1.47%,报收 6222 美元/吨。