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        【汽车】岱美股份/凌云股份/精锻科技三季报点评
        核心摘要：
        岱美股份：回购彰显发展信心，看好公司长期价值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1、回购彰显管理层信心，坚定看好公司长期价值。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2、收购Motus完善遮阳板布局，全球市占率提升至37%。3、积极扩充头枕、扶手新品类，打开成长新空间。4、不考虑Motus并表，预计公司2018～2020年EPS分别为1.68元、1.99元、2.36元，对应PE分别为9.6倍，8.1倍，6.9倍，上调为"买入"评级。
        凌云股份：扎根主业的细分龙头，热成型带来全新增量。1、零部件主业扎实，细分龙头地位稳固。2、热成型件客户拓展持续推进，有望成为未来业绩爆发点。3、积极布局新能源，新业务带来业绩增长新动力。预计公司2018～2020年EPS分别为0.83元、0.99元、1.16元，对应PE分别为9.3倍、7.8倍、6.7倍。首次覆盖，给予"买入"评级。
        精锻科技:业绩符合预期，静待产能释放。1、收入增长稳健，汇兑收益增厚利润。2、受益大众强产品周期，叠加产能释放打开成长空间。预计公司2018～2020年EPS分别为0.74元、0.94元、1.17元，对应2018～2020年PE分别为16.3倍、12.9倍、10.3倍。维持公司"买入"评级。
        【医药】一心堂/恩华药业三季报点评
        核心摘要：
        一心堂：业绩符合预期，四季度新增门店或加速。1、业绩增速与H1相当，四季度利润增速或随新开店增加而下降。2、前三季度新增门店增速下降，预计四季度自建门店加速。3、估值合理，处方外流、并购整合等逻辑并未发生改变，长期看好。预计公司2018-2020年净利润为5.51/6.86/8.62亿元，同比增长30.3%/24.5%/25.6%，EPS为0.97/1.21/1.52元，对应PE28/22/18倍，维持"买入"的投资评级。
        恩华药业：业绩超预期，集采影响有限。1、工业板块占比增加带来毛利率提升，控费效果显著。2、一致性评价和新药进展顺利，集采影响有限。预计2018-2020年净利润为4.95/6.14/7.65亿元，对应EPS为0.49/0.60/0.75元，对应PE为26/21/17倍，维持"买入"评级。