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研究报告:国金证券-公募FOF资产配置策略周报:2018年第44周-181102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-14 14:34:09
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 于鹏
研报出处: 国金证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 837 KB 分享者: cha****980 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本结论
        过去一周,上证综指收益率2.99%,深证综指收益率4.69%,上证50  收益率2.99%,沪深300  收益率3.67%,中证500  收益率4.82%,中证800  收益率3.94%,  中证1000  收益率4.70%,中小板指5.78%,创业板指6.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场来看,各类债券指数全部上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国债指数的收益率最高为0.1553%,短融债指数的收益较低为0.047%。
        上周各二级分类的基金类别中,国内权益类基金普遍取得了一定的正收益,债券基金整体较为稳定。具体来看,权益类基金中,股票型、混合各配置型、被动指数型和量化选股的平均收益较高,港股收益也较高。债券类基金方面,可转债基金收益较好,其他基金比较平稳,取得了一定程度的正收益。货币市场型及理财型基金整体表现依旧稳定,周平均收益为0.04%。
        最新公募FOF  基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为24.64%,债券基金配置比例为41.38%,货币市场基金配置比例为33.98%。与上期配置方案相比,股票基金减少2.28%,货币市场基金增加1.1%,债券基金则增加1.18%,变动不大。上周该配置组合收益率为1.34%。组合在2018  年以来超越中国基金总指数3.96%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。
        

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