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研究报告:上海证券-2018年四季度基金市场绩效分析:全球避险情绪升温,黄金QDII表现较优-190109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-09 14:10:18
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 高云鹏,谢忆,李柯柯
研报出处: 上海证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,307 KB 分享者: yh****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基础市场分析
        股票市场概况:2018年四季度,  A股下跌幅度较深,各指数下跌均超十个百分点,上证综指和深成指收益率分别为-11.64%和-13.82%;创业板指下跌11.30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        债券市场概况:2018年四季度,债市情绪高涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全季度整体来看各期限各券种到期收益率均上行。从债券指数表现来看,中证全债、中证国债、中证企业债四季度分别上行2.91%、3.48%、2.32%。
        全球金融市场:2018年四季度,样本中全球各主要股票市场多数下跌,新兴市场表现较优秀。整季来看,巴西市场指数上涨10.77%,领先其他国家;印度尼西亚和菲律宾紧随其后,本期代表指数涨幅分别为3.65%和2.60%。
        基金绩效分析
        基金概况:四季度A股市场整体震荡下行,交易量持续低迷,成长、价值风格均表现下跌。受市场风险偏好下行提振,债市整体上行。海外权益市场多数下跌,美国市场方面,权益市场遭遇调整,主要指标走势下跌,道琼斯工业指数和标普500本期分别下跌11.83%和13.97%,香港市场方面,四季度延续震荡走势,恒生指数收益率为-6.99%。从收益率来看,除主动投资债券基金外,四季度其他各类产品均录得负收益。四季度主动投资股票、主动投资混合和指数型股票基金平均净值收益率分别为-12.27%、-9.09%和-11.49%;主动投资债券基金季度平均收益率录得1.54%;QDII基金平均净值收益率录得-10.53%。
        

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