增量资金面:
基金发行:新发股票型基金+混合型基金:本期新发行份额为2.69亿份,上期为4.31亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
QFII/RQFII净额:QFII: 12月资金净流入5亿美元, 11月资金净流入3亿美元;RQFII:12月资金净流入40亿元人民币,11月资金净流入0亿元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入94.31亿元(上期净流入6.98亿元),深股通资金净流入63亿元(上期净流入6.72亿元);合计净流入157.31亿元(上期净流入13.71亿元)。
融资融券余额:融资融券余额环比有所下降,截止到1月11日,两市融资融券余额7544.29亿元(上期7571.32亿元),环比下降了27.03亿元。
资金压力面:
产业资本增减持:本期二级市场净增持8.03亿元(上期净增持6.60亿元)。
IPO融资规模:本期上市新股2家(ST长油除外),总募集资金9.62亿元(上期上市新股1家,总筹集资金11.5亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0107-0111)市场迎来约313.8亿元潜在解禁压力,上期(0102-0104)、下期(0114-0119)市场的解禁压力规模分别为1102.3、373.4亿元。
交易费用:本期交易费用36.23亿元(上期20.17亿元)。
公开市场操作:
公开市场:本期央行继续公开市场操作,货币投放0亿元,货币回笼4100亿元,货币净回笼4100亿元。(上期货币投放3400亿元,货币回笼4300亿元,货币净回笼900亿元)。
市场资金价格:
货币市场:本期,SHIBOR隔夜利率上调5.9bp,SHIBOR一周利率下调0.8bp;银行间质押式回购加权利率(1天)上调10.69bp,银行间质押式回购加权利率(7天)上调11.45bp;3个月同业存单收益率下调3.31bp;银行间同业拆借加权利率(1天)上调6.77bp;银行间同业拆借加权利率(7天)上调17.29bp。
国债市场:1年期国债收益率下调6.9bp,10年期国债下调3.6bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为4.36%,下调2.01bp。
风险提示:中美贸易摩擦加剧、行业政策低于预期、流动性持续紧缩