方正富邦丰利债券型证券投资基金成立于 2018 年 12 月 7 日,下设 A (006416)、C(006417)两类份额;截止 2018 年底该基金合并规模为 6.35亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
经济基本面继续对债市构成有利条件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)房地产投资回暖以及制造业投资高速增长的持续性面临较大挑战。土地购置费回落已现端倪、住房销售放缓削弱地产开发动力;需求疲软、企业盈利环境恶化,制造业投资增速高位回落。基建投资短期企稳反弹,但对冲力度相对有限,投资增速总体仍将延续稳定回落态势。全球经济复苏进程曲折、国际贸易摩擦对外贸出造成不确定性影响。宏观政策向逆周期调节倾斜,宽信用通道打通前,降准空间仍然具备,流动性宽松仍具备必要性。在此背景下债牛格局仍然可期,但仍需注意地方债发行高峰造成的供给端冲击,逆周期调节、经济数据及市场预期对债券市场的互动影响,以及盈利环境恶化带来的信用风险事件造成的市场波动。
方正富邦丰利债券型证券投资基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。
该基金为二级债基基金,主投债券既可以保证保持整体收益的稳健性,另一方面又可以用于其投资于股票的 20%仓位而获得博取更高收益的可能。统计显示,在股市“牛市”年份中,二级债基的综合表现更为突出,但其下行风险也更大,但部分年份受股市影响可出现平均收益率为负的情况。
本基金的基金经理王健为产业经济学硕士研究生,曾任职于包商银行债券投资部。2015 年起任职于方正富邦基金,2016 年 6 月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。自王健任职以来,拥有多只产品管理经验,部分产品业绩表现可圈可点。根据 Wind 数据,王健旗下管理的 8只固定收益类基金中,方正富邦惠利纯债、方正富邦睿利纯债任期内业绩表现较佳,在同类型基金中排名前 1/3。
方正富邦基金管理有限公司于 2011 年 6 月 30 日正式获批,是首家获批的陆台合资基金管理公司,公司的股东背景为:富邦证券投资信托股份有限公司持股 33.3%,方正证券股份有限公司持股 66.7%。其中,大股东方正证券在客户群体、金融科技、营业网点及 O2O 领域具有显著优势;股东富邦投信在金融产品设计、营销等方面具有丰富的经验,旗下 ETF 产品覆盖台湾、香港、美国、日本、印度等多个市场,同时拥有富邦金融经济研究中心、富邦研究中心(香港/上海)及富邦投信全球投资研究团队,研究资源丰富
风险提示:市场有风险,投资须谨慎