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通信行业研究报告:东吴证券-通信行业跟踪周报:运营商招标动作频频,看好5G网络建设先于5G应用萌芽-190215

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2019-02-18 08:28:15
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 侯宾
研报出处: 东吴证券 研报页数: 13 页 推荐评级: 增持
研报大小: 1,032 KB 分享者: Jef****ui 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        近期推荐组合:烽火通信(600498)、中国联通(600050)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,建议关注光交换及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308)等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)光网络集成:太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。无线产业链:鸿博股份(002229)、世嘉科技(002796)、中石科技(300684)、深南电路(002916)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、特发信息(000070)。中国铁塔(港股0788)、移为通信(300590)、中新赛克(002912)、中科创达(300496),网络规划设计板块相关个股也值得关注。
        市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨8.37%;沪深300  指数上涨2.81%;行业领先大盘5.56%。
        策略观点:建议关注5G  应用、运营商低频重耕以及云计算(谷歌投资大增)的细分行业和重点公司机会。1、联通低频重耕L900  及L1800  基站41.6  万站,金额超百亿;2、中国移动启动2019  年光纤集采:1.05  亿芯公里,投标限价101.5  亿元;3、看好5G  网络建设先于5G  应用萌芽;4、谷歌2019  年将斥资130  亿美元兴建数据中心;
        联通低频重耕L900  及L1800  基站41.6  万站,金额超百亿。运营商4G低频重耕将拉动投资结构性增长,近期联通、移动的大规模4G  网络扩容,将为5G  网络部署做好准备工作,利好主设备商及天线射频、光模块等公司。
        中国移动启动2019  年光纤集采:1  亿芯公里,投标限价101.5  亿元。中国移动在2  月12  日正式启动了2019  年普通光缆产品集中采购项目,预估采购规模约1  亿芯公里,投标限价101.5  亿元。此次集采将会提振产业链信心,预计未来几年5G  网络建设会持续拉动光纤需求。
        看好5G  网络建设先于5G  应用萌芽。3/4G  商用后网络覆盖范围和上网速度不断增加,促使应用发布速度和数量持续提升,5G  网络建设也将提前于应用的出现和快速增长。5G  应用将扩展到人与物、物与物的智慧互联,将改变一系列通用技术和下游应用。
        谷歌2019  年将斥资130  亿美元兴建数据中心。谷歌2019  年将斥资130亿美元兴建数据中心和办公楼。随着云计算产业规模不断增长,互联网巨头将在全球建设更多数据中心,会有更多资本开支投入云计算产业。
        风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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