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基于我国上一轮供给侧改革经验,大范围、大幅度的去产能意味着生产要素成本快速下降,亏损企业快速出清,头部企业整合资源提升竞争力,价格有望逐步企稳。虽然短期内面临的困难较大,但长期...[详细] |
2025-07-08 分享者:chal******ong 作者:袁方,张端怡 评级: 页数:10 页 |
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牛津经济学院从三个影响渠道衡量BP对经济的贡献:直接贡献、因运营支出产生的间接贡献以及因资本支出产生的间接贡献...[详细] |
2025-07-08 分享者:huch******004 作者: 评级: 页数:23 页 |
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核心观点 中央持续强化"反内卷"政策导向,旨在解决名义经济增速低迷和PPI持续负增长问题,重点整治低价无序竞争和产能过剩,同时优化资源配置效率,加速推动产业结构调整,夯实高...[详细] |
2025-07-08 分享者:the****se 作者:袁野 评级: 页数:31 页 |
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供需:工业生产趋缓,消费需求趋稳 1.建筑开工:开工率季节性位置回落。最近两周(6月22日至7月5日),石油沥青装置开工率、水泥发运率季节性位置重新回落至历史中低位,磨机运...[详细] |
2025-07-08 分享者:kev****ue 作者:何宁 评级: 页数:17 页 |
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大类资产总览:震荡仍是主线。 本周,A股在上周大幅反弹后,进入高位震荡态势,海外方面,美国“大而美”法案落地,引起全球高度关注,马特冲突再起,美国内部混乱似乎仍未结束,市场...[详细] |
2025-07-07 分享者:ro***y 作者:景剑文 评级: 页数:9 页 |
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复盘与思考: 7月7日,权益市场观望情绪渐浓,成交额大幅缩量,日内以震荡为主,结构性行情继续演绎;债市盘中基本维持低波震荡,尾盘随着新一批国债供给结果落地,20年、30年期...[详细] |
2025-07-07 分享者:fion******615 作者:刘郁 评级: 页数:4 页 |
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失业率微降,劳动参与率也下降 美国2025年6月的失业率意外下降,从上月4.244%略微下降到4.117%,预期4.3%。根据最新的美国6月失业率数据,近3月的均值较近12...[详细] |
2025-07-07 分享者:119****36 作者:王博群 评级: 页数:27 页 |
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核心观点: 上周四超预期的非农就业报告逆转了ADP就业数据带来的悲观预期。在确认基本面并无太大问题后美股继续创新高。但如果去看数据细节就能够发现整体就业市场并不像4.1%的...[详细] |
2025-07-07 分享者:zha****40 作者:李起 评级: 页数:10 页 |
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对于一个在谈判中不守时的对手,我们真的还需要纠结于某个具体的时点吗?这是我们持续跟踪特朗普贸易政策以来最大的感受和疑问,从2月以来特朗普关税的起起伏伏、反反复复已经成为常态,T...[详细] |
2025-07-07 分享者:Cami******325 作者:陶川,邵翔 评级: 页数:10 页 |
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1、中金公司 中央财经委员会第六次会议提出,要“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,引发市场对供给侧政策的关注。“内卷”的原因比较复...[详细] |
2025-07-07 分享者:慧博 作者:慧博智能投研 评级: 页数:4 页 |
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A股年内新高,美股历史新高,这场联袂的上涨“戏码”,还能持续多久?如果回到年初,可能难以现象在中美贸易摩擦下中美股市竟然可以同步地进入“高光”时刻,回过头来看,我们觉得有三个...[详细] |
2025-07-07 分享者:siw****23 作者:陶川,邵翔,张云杰 评级: 页数:7 页 |
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核心观点: 美国6月非农新增14.7万人,大幅超出预期的10.6万人;失业率回落至4.1%,超出预期的4.3%。家庭调查(CPS)口径的劳动力人数下降13万人,劳动参与率下...[详细] |
2025-07-07 分享者:lor****00 作者:杨见一,沈夏宜 评级: 页数:10 页 |
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核心观点: 1)权益:上周市场缩量上涨。①政策方面,周二中央财经委第六次会议提到“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,“反内卷”相关...[详细] |
2025-07-07 分享者:h**e 作者:陈江月 评级: 页数:7 页 |
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尖锐的美国政策转变和加剧的不确定性让人觉得世界似乎颠覆了。但这只是我们已持续几年的转型新体制的演变。关键:通过识别其核心特征来掌控不确定性。鉴于许多不同的潜在结果,长期宏观锚点...[详细] |
2025-07-07 分享者:sel****xu 作者:让·博万,魏力,里克·里德 评级: 页数:18 页 |
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事件: 2025年6月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。6月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别...[详细] |
2025-07-07 分享者:den****yu 作者:徐圣钧 评级: 页数:5 页 |
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事件:据国家统计局数据,6月制造业PMI为49.7%,较上月回升0.2个百分点;非制造业PMI为50.5%,较上月回升0.2个百分点,其中建筑业PMI为52.8%,较上月上升1...[详细] |
2025-07-07 分享者:bob****18 作者:袁海霞,张堃,汪苑晖 评级: 页数:7 页 |
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投资要点: 美国:经济基本面忧虑暂缓 (1)央行动态 7月6日当周,周内6月ADP新增就业负增引发市场对于美国就业市场的担忧,而之后公布的6月非农就业数据表现强劲,...[详细] |
2025-07-07 分享者:JIA****I么 作者:范鑫 评级: 页数:9 页 |
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核心观点 收入端来看,价格低位运行、房地产市场仍在调整的背景下,一般公共预算收入、政府性基金预算收入同比下滑,分别下滑0.3%、6.9%,但两本账收入走势分化,一般公共预算...[详细] |
2025-07-07 分享者:xi***8 作者:袁海霞,闫彦明,汪苑晖 评级: 页数:9 页 |
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研究结论 “反内卷”旨在治理企业低价无序竞争,引导提升产品品质,推动国家治理预期抬升再进一步。一些观点认为当前产能利用率偏低的行业更多集中于中下游,“反内卷”推升价格的作...[详细] |
2025-07-07 分享者:jil****un 作者:陈至奕,孙金霞,孙国翔 评级: 页数:3 页 |
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核心观点: 1)权益:上周市场缩量上涨。①政策方面,周二中央财经委第六次会议提到“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,“反内卷”相关...[详细] |
2025-07-07 分享者:P**U 作者:陈江月 评级: 页数:7 页 |
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