市场回顾
上周电力设备行业下跌,周跌幅为3.95%,在所有行业中跌幅排名第十七,跑输沪深300 指数3.39 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
投资策略
第一、新能源消纳改善,建议关注太阳能、金风科技、京运通。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)第二、全球能源互联网推进,建议关注置信电气、平高电气、许继电气、经纬电材。
行业动态
新能源:国家能源局通报2016 年可再生能源发展情况,推动2020 年非水电可再生能源电力消纳比重目标实现
截止2016 年底,全国可再生能源发电装机容量5.7 亿千瓦,占全部电力装机的34.6%,其中风电装机1.49 亿千瓦,占全部电力装机的9.0%;光伏发电装机7742万千瓦,占全部电力装机的4.7%。我们认为:为了确保我国2020 年、2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%和20%的战略目标实现,近期国家部委加强了对可再生能源的消纳情况的监管与考察,此前对电网调度机构进行的监管,此次又加强了对各省非水可再生能源消纳的考察。目前,尚有部分省份消纳情况与目标差距较大,部分省份未达到光伏、风电发电最低保障收购年利用小时数要求,但随着监管的加强与外送通道的建成,弃风弃光问题有望持续获得改善,建议关注风电、光伏运营企业投资机会。
国网:召开2017 年第二季度工作会议,“三弃”问题有望持续改善
近日,国家电网公司召开推进“两学一做”学习教育常态化制度化暨2017 年第二季度工作会议。会议总结一季度工作,“三弃”问题改善初见成效。我们认为:国家电网一季度经营业绩优异,“三弃”问题得到改善,弃风、弃光率同比分别下降8.3 和5.9 个百分点,可见2017 年电网调度机构工作思路产生一定转变,随着今年“西电东送”、“北电南送”的特高压工程逐渐并网,弃风弃光问题有望持续获得改善,推荐关注风电、光伏运营企业投资机会,建议关注太阳能、金风科技、京运通。
全球能源互联网:刘振亚出访推介全球能源互联网,促进亚非欧电力联网为推进“全球能源互联网”和“一带一路”建设,推动亚非欧联网,实现能源清洁可持续发展,全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚率团出访摩洛哥、突尼斯、埃及等国。我们认为:全球能源互联网的本质是“智能电网+特高压+清洁能源”,清洁能源是未来电力的能量源泉,智能电网能够容许各种不同发电方式的接入、满足各种用户的用电需求,特高压则保证了低损耗的超远距离输送电。全球能源互联网的建设,不仅是对新能源发电、输电、配电的整合,是落实《巴黎气候协定》的重要手段,并且有望与“一带一路”战略协同起来,促进中国制造出海。推荐关注碳排放和特高压板块相关标的,建议关注置信电气、平高电气、许继电气、经纬电材。
风险提示
新能源消纳改善不达预期;全球能源互联网推进不达预期。