重点推荐
        【策略】两个关键时点的关键判断被持续验证。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其一、Q3  不必悲观，没有系统性调整的风险，海外黑天鹅造成的下跌往往是上车机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）其二、淡化风格，均衡配置，下半年金融、供给侧有明确限产规模和时间的周期、估值与增速匹配的消费白马、优秀的内生成长股都会有表现，但依旧要业绩为王。
        【有色】继续坚定看好碳酸锂。1、产业趋势确定，后续利好不断。随着Model3  的横空出世，全球新能源汽车厂推出的新车型都满足续航300  公里以上（便利性），售价在20  万左右（经济性）。未来要看的已经不再是依靠补贴每年几十万辆的增量，应该看到的是新能源汽车替代传统汽油车的进程，从100  万辆车到4000-5000  万辆车的历史性转变。2、重点关注量价齐升的锂钴箔！在下游的急剧扩张趋势下，上游资源锂、钴、铜箔最大的问题在于供应短缺，在和主流车厂充分沟通过，上游厂家剩下的选择就是拼命扩产、同时选择大腿。因此，未来我们将看到资源行业龙头公司的量价齐升！优选天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、华友钴业、洛阳钼业、诺德股份。8  月金股重点推荐雅化集团（估值低市值小；率先拓展松下、LG、巴斯夫，布局海外电池巨头。充分享受海外新能源汽车爆发景气。目前资源&业绩预期差巨大，持续推荐）！3、当下推荐的理由：天齐锂业也跌至约600  亿市值、赣锋锂业跌至450  亿市值，两家公司2017-2018年PE  分别为  24  倍、18.46  倍和30  倍、15  倍。作为未来每年都大幅增长的行业和公司，这个估值水平具备很高的安全边际。与海外公司比，估值水平更低。
        【钢铁】继续坚定推荐凌钢股份——市场情绪无法干扰强大的基本面！从供给端来看，供给侧改革、环保限产政策没有丝毫改变，而且会越来越清晰；从需求端来看，基建、地产、汽车等复苏在即，即将大量拉动对钢铁的需求。凌钢位于东北三省地区，且紧邻内蒙古东部地区及河北省，距离内蒙古赤峰145  公里，距离长春589  公里，尤其距离河北承德仅111  公里，在运输成本、交货周期等方面具有明显的优势。而且公司的主要市场也位于东北及华北地区，有45%的产品销往河北，在河北供暖季限产的情况下，公司的区位优势将更加凸显。受益“地条钢”彻底出清，主营产品盈利大升；区域棒线材龙头企业，受益产品结构差异化；河北供暖季限产即将来临，公司为最大受益标的；公司设立雄安办事处，有可能受益雄安新区建设。