策略观点:
大盘昨日回落收阴,量能依然是相对放大态势,大单资金延续大幅净流出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数尚未出现企稳迹象,分钟线也没有明显缓和,下方最近支撑位是60周均线支撑位,可密切关注
宏观评论:
李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率,促进风险防控提高发展质量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)会议指出,要继续把国企作为重中之重,结合国企改革、去产能、降成本等举措,进一步推动降杠杆。一是出台国企资产负债约束机制,支持通过增资扩股、引入战略投资者等充实资本,推进混合所有制改革。二是完善企业债务重组政策,解决"僵尸企业"破产费用保障问题,建立政府、企业、银行依法合理分担损失机制。三是支持股权投资机构参与市场化债转股。制定筹措稳定的中长期低成本股权投资资金的办法。研究依托资本市场开展转股资产交易。四是加强市场化债转股实施机构力量,支持符合条件的银行、保险机构新设实施机构。五是规范引导市场化债转股项目提高质量,推动已经签订的债转股协议金额尽早落实。估计国企改革特别是混合所制改革会加快推进。
截至2018年1月末,我国外汇储备规模为31615亿美元,较2017年12月末上升215亿美元,升幅为0.68%。1月,跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳。国际金融市场上,主要非美元货币汇率升值和资产价格变动等各因素共同作用,外汇储备规模小幅上升。外汇储备稳定有利于人民币汇率稳定。
欧洲央行管理委员会委员、奥地利央行行长Ewald Nowotny表示,美国财政部故意向美元施加下行压力,希望让美元保持低位。此番言论相对有利于欧元贬值。
春节前后A股涨多跌少,一些企业已经具有较好的估值优势和投资价值,但金融防风险力度持续加强、一些黑天鹅事件,对股市有一定利空影响,大盘可能仍会震荡和反复,注意规避风险。建议关注经营业绩良好、估值偏低、发展前景较佳,但股价没有上涨甚至反而下跌的股票。
融资资金流出。2月6日,A股融资余额10344.20亿元,环比减少162.50亿元;融资融券余额10395.50亿元,环比减少163.40亿元。融资余额减融券余额10292.90亿元,环比减少161.60亿元。
陆股通净买入、港股通净卖出。2月7日,沪股通深股通当日净买入17.17亿元,其中买入166.30亿元,卖出149.14亿元,累计净买入3712.04亿元。港股通沪市深市当日净卖出25.68亿港元,其中买入163.10亿港元,卖出188.78亿港元,累计净买入8254.89亿港元。
货币市场利率涨跌不一。2月7日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5710%,上涨3.20BP,SHIBOR一周为2.7710%,上涨0.04BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.6163%,上涨2.84BP,一周为2.8692%,下跌2.50BP。中债国债到期收益率10年期为3.8700%,下跌1.25BP。
美股下跌、欧股上涨。2月7日,道琼斯工业平均指数报收24893.35点,下跌0.08%;标普500指数报收2681.66点,下跌0.50%;纳斯达克指数报收7051.98点,下跌0.90%。欧洲股市,法国CAC指数报收5255.90点,上涨1.82%;德国DAX指数报收12590.43点,上涨1.60%;英国富时100指数报收7279.42点,上涨1.93%。亚太市场方面,日经指数报收21809.01点,上涨0.76%;恒生指数报收30323.20点,下跌0.89%。
美元上涨,人民币升值。2月7日,美元指数上涨0.71%,报90.3016。欧元兑美元下跌0.91%,报1.2264。美元兑日元下跌0.21%,报109.3250。英镑兑美元下跌0.49%,报1.3882。人民币兑美元即期汇率报6.2596,升值0.30%。离岸人民币兑美元即期汇率报6.3197,贬值0.60%。人民币兑美元中间价报6.2882,升值0.30%。
黄金下跌、原油下跌。2月7日,COMEX黄金期货下跌0.47%,报收1320.60美元/盎司。WTI原油期货下跌3.43%,报收61.73美元/桶。布伦特原油期货下跌2.78%,报收65.35美元/桶。COMEX铜期货下跌3.67%,报收3.0970美元/磅。LME铜3个月期货下跌2.92%,报收6876美元/吨。