投资要点
        本周板块涨2.12%弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】核电涨4.45%，一次设备涨3.02%，锂电池涨2.42%，二次设备涨1.75%，光伏涨1.74%，工控自动化涨1.71%，新能源汽车涨1.66%，风电涨1.57%，发电设备涨0.74%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）涨幅前五为通光线缆、嘉泽新能、睿康股份、麦迪电气、平高电气；跌幅前五为长鹰信质、易世达、好利来、安凯客车、融捷股份。
        行业层面：电动车：大众MEB  平台首发，目标20  年销售15  万电动车，到25  年将有1000  万辆基于MEB  平台打造的电动车；汽车消费政策刺激，打开新增长点；第20  批免购置税目录发布，共97  款电动车入选；第312  批新车公示，本批次插电混占比大幅提升；新能源：国家能源局局长被查；国家能源局：加快推进风电、光伏发电平价上网；浙江省出台地方光伏补贴：户用0.42  元/kWh、工商业0.2  元/kWh；1-8  月光伏并网容量33.03GW，同比下降14%，风电10.26GW，同比增长19%。
        公司层面：赣锋锂业：与LG  化学签订合同，约定7  年供氢氧化锂和碳酸锂共4.5万吨；与特斯拉签订3  年氢氧化锂采购合同，采购量为公司当年该产品产能20%；平高电气：与国网浙江省电力公司签订一批输配变电项目合同，金额16.70  亿元；亿纬锂能：签订《储能电站设备租赁使用合同》，开展分布式储能项目；科陆电子:深圳巴士集团出租车充电桩建设项目中标人，中标额为1.60  亿；天齐锂业：公司获金属锂电池负极片的回收方法的发明专利；当升科技：高管拟减持供62.5  万股。
        投资策略：8  月电动车销10.1  万，环增21%，其中乘用车9  万，环增22%，超市场预期，客车9  月开始加码生产，锂电材料9  月排产环增15-20%，Mb  钴已连续2  周反弹，销售旺季到来，市场预期仍很低，海外大众MEB  平台首发，到2025  年销售1000  万辆电动车，国内电动车政策趋暖，电动车龙头成长行情开启，坚定看好；6月工控下游出货放缓，7、8  月龙头企业订单明显恢复，看好工控龙头；能源局发布关于做好风电光伏平价项目通知，光伏短期需求偏弱，风电需求向好，中期看好风光龙头；12  个特高压项目加快，特高压迎来新周期，看好特高压龙头。
        重点推荐标的：汇川技术（通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现）、新宙邦（电解液涨价龙头受益、半导体材料放量）、星源材质（干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量）、宏发股份（新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长）、华友钴业（钴价企稳开涨钴龙头受益、锂电新材料布局）、天齐锂业（碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户）、宁德时代（动力电池全球龙头、三元电池供不应求）、国电南瑞（电网自动化和特高压直流龙头、国企改革）、正泰电器（低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低）、金风科技（风电行业好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低）；建议关注：璞泰来、比亚迪、创新股份、杉杉股份、亿纬锂能、通威股份、隆基股份、许继电气、平高电气、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国轩高科、长园集团。    
        重点公司估值：
        风险提示：投资增速下滑，政策不达预期。