投资要点
近期推荐组合:烽火通信(600498)、中国联通(600050)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,建议关注光交换及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308)等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)光网络集成:太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。无线产业链:鸿博股份(002229)、飞荣达(300602)、中石科技(300684)、东山精密(002384)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、特发信息(000070)。中国铁塔(港股 0788)、网络规划设计板块相关个股也值得关注。
市场回顾:上周通信(申万)指数下跌 12.99%;沪深 300 指数下跌 7.80%;行业落后大盘 5.19%。
策略观点:上周通信板块下跌,跑输大盘。1、国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020 年)》,加快推进 5G 商用加大网络提速降费力度。2、中兴通讯 5G Common Core 核心部署 vEPC,推动 5G 快速商用落地。3、百度与华为在 5G MEC 领域达成战略合作,强劲扩展 5G 布局版图。
国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》,加快推进 5G 商用加大网络提速降费力度。国务院办公厅近日印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020 年)》(以下简称实施方案),文件提到,将进一步扩大和升级信息消费,加大网络提速降费力度。加快推进第五代移动通信(5G)技术商用。
中兴通讯 5G Common Core 核心部署 vEPC,推动 5G 快速商用落地。10月 8-12 日,SDN 世界大会在荷兰海牙隆重召开,中兴通讯携 5G Common Core 解决方案亮相展会,中兴通讯虚拟化首席科学家屠嘉顺以“Evolution of Common Core for 2/3/4/5G”为主题,分享了中兴通讯核心网云化之路的关键技术,阐述了如何帮助运营商建设更加高效、先进、敏捷的融合核心网,最大化实现网络价值。
百度与华为在 5G MEC 领域达成战略合作,强劲扩展 5G 布局版图。10 月 11 日,百度和华为共同宣布将在 MEC 平台技术、MEC 典型应用场景验证等方面开展合作,打造兼容电信 MEC 功能和互联网边缘计算应用需求的开放平台。这是互联网企业和电信设备商在 5G MEC 领域的首次合作,对探索新的商业模式、推动 MEC 产业的发展具有重大意义。
风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。