导读：
        2008  年，全球前六大手机厂商分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、LG、索尼爱立信、中兴，中兴排名第六，市场份额不足  5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018  年，全球前六大手机厂商分别为三星、华为、苹果、小米、OPPO、Vivo，华为排名第二，市场份额近  15%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）十年之间，欧洲、日本品牌退出舞台，中国台湾的HTC  昙花一现，如今全球智能手机市场似乎只剩下中美韩三足鼎立。中国手机产业真的崛起了吗？
        摘要：
        手机整机市场中，中国品牌市场份额已经成为全球第一，但产品以中低端为主，高端市场仍难撼动苹果和三星地位。今年第三季度，华米  OV  四家中国手机品牌合计已经占到全球市场份额的  40%和中国市场份额的近80%。三星和苹果的全球份额分别为  20%和  13%，但中国市场份额仅  1%和9%。从单机均价（PUR,  per  unit  revenue）来看，苹果、三星、华为、其他品牌  PUR  分别为  794、255、205、149  美元。苹果虽然销量仅排全球第三，却以超高的品牌溢价占据全球手机市场  50%的收入和  80%的利润。
        按照功能分类，智能手机由芯片、显示屏、摄像头、功能件、结构件、被动元件和其他部分组成。其中芯片（35%-50%）、显示屏（10%-20%）、摄像头（10%-13%）三类零部件成本占比最大，对手机整体性能影响也最深。相对于整机市场，在这些产业链上游领域美日韩领先优势更大，中国的短板更明显。但以华为海思、京东方、舜宇光学为代表，中国企业近年来在芯片、显示面板、光学镜头等部分手机核心技术领域实现了从无到有的突破，逐步具备了与美日韩竞争的实力。
        从苹果供应链来看，中国供应商话语权正在提升，在功能件等领域中美产业内竞争关系加强。对比  2013  年和  2018  年苹果  200  强供应商名单可以发现，美国、日本、韩国与其他亚洲国家的  200  强供应商数量上均有所减少，美国下降最多，五年内减少了  15  家。而这些美国企业主要被中国大陆供应商替代，五年内中国大陆供应商数量增加了  13  家。与  2013年名单对比，除了少数的兼并收购，54%大陆企业为首次进入  2018  年名单。从供应商所属领域来看，美国供应商在芯片、半导体和功能件上都拥有强劲竞争力，但在功能件领域份额从  2013  年  50%下滑至  2018  年42.1%，所流失的份额主要被中国大陆与香港企业获取。
        在下一代通信技术（5G）领域，中美韩同样开展了“军备竞赛”。在  5G  标准制定上，2017  年  11  月美国  Reno  举行的  3GPP  RAN1#87  会议中华为主导的  Polar  码成为  eMBB  场景下控制信道编码最终方案，高通主导的  LDPC码成为数字信道编码方案，这是中国首次获得编码规则制定权。当前已经公开的  5G  相关专利中，韩国、中国、美国分别拥有  5947、3929、2553件授权专利，合计超过所有授权专利的  80%；韩国三星电子拥有  2300  件、排名第一，高通拥有  232  件、排名第四，华为拥有  113  件、排名第七。
        手机产业是中国制造业转型升级的一个缩影。与十年前相比，不论是手机整机或是核心零部件产业，中国与美日韩的关系都发生了深刻变化。经济学大师萨缪尔森曾指出，进行贸易的  A  与  C  两国中，当  C  国在  A  国原本具备比较优势的领域提高了生产率，将永久性地损害  A  国的利益。近期中兴事件、福建晋华事件、美国拟限制  14  项新兴技术出口事件、华为  5G  事件背后，实质上是美国试图维护在高科技领域的比较优势与核心利益，减缓甚至遏制中国技术进步的步伐。这将为中国的产业升级带来更多挑战。  
        我们在《全球半导体产业转移启示录》中发现，日本和韩国的电子产业都曾在产业升级过程中逐渐同美国走向竞争关系，但是日本电子产业在80  年代日美贸易战后一蹶不振，韩国却乘机崛起，其中的经验教训值得我们总结学习：  
        1）  日本在半导体领域沉浸于大型机时代的成功并固守  IDM  模式，忽视了兴起的  PC  市场需求和产业链垂直分工趋势。最终在国内市场被迫打开、日元升值、经济泡沫破裂的多重压力下，日本电子产业在原本具有优势的存储器领域逐渐丧失了竞争力，又无力投资于微处理器技术，从而陷入长期衰退。当前中国电子产业面临的外部环境同样错综复杂，我们必须保持定力，加大对芯片等短板领域以及  5G、人工智能等新技术的的研发投入。
        2）  韩国从  DRAM  切入半导体行业，目前在手机  SoC、存储芯片、屏幕和图像传感器领域均拥有核心技术。虽然韩国与美国在半导体多个细分领域存在竞争，但实际上韩国与美国存在多种合作和利益分享机制，例如同为芯片行业，韩国强在存储芯片，美国强在处理器；三星超过  50%为外国投资者，其中大部分为美资；三星手机在部分海外市场会采用高通的  SoC  芯片等。在国际市场中，中国企业也应积极探索与西方对手之间如何从传统的竞争关系向“竞合”关系转变。  
        3）  重视知识产权保护和海外业务的合规工作。中国企业应加大对于核心技术专利的保护力度，尽量在国际公认的法律和话语体系下解决商业分歧和纠纷。在进入外国市场时，企业也应充分了解和遵守当地法律法规。    
        风险提示：中美贸易战，政策推动不及预期等