投资要点:
美国官员:若伊核协议谈判失败不排除加大对伊朗制裁的可能
6月16日,美国财政部对伊朗发布新制裁,称若不能达成核协议,将继续限制伊朗石油出口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
预计相关石油、石化产品供应可能受到一定限制,推升油价。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
5月财政收入同比延续下滑但降幅有所收窄
财政部6月16日公布数据显示,1-5月累计,全国一般公共预算收入86739亿元,扣除留抵退税因素后同比增长2.9%;按自然口径计算同比下降10.1%。扣除留抵退税因素后,5月份全国一般公共预算收入下降5.7%,降幅与4月份基本相当;按自然口径下降32.5%。从财政支出看,1-5月累计,全国一般公共预算支出99059亿元,同比增长5.9%,5月全国一般公共预算支出也同比增长5.9%,指向民生等重点领域支出得到有力保障。
总体来看,1-5月财政收入累计同比较4月进一步下滑5.3个百分点。5月当月的财政收入同比也延续4月的下滑趋势,但较4月降41.4%的幅度有所收窄。我们认为主要源于以下几点:1)疫情扰动下的工业增加值下滑,服务业生产相关经济活动放缓。受地产相对低迷的影响,契税、土地增值税、等相关税种收入下滑较多。2)上半年实施留抵退税“大头落地”。4-5月实施大规模增值税留抵退税,合计退税1.34万亿元。疫情下部分中小微企业的税收缓缴以及出口退税的较上年同期增长25%均促成财政收入的下滑。前五个月财政收支差额(12320亿)占GDP(114.37万亿)比重为1.05%,考虑全年赤字率目标为2.8%,总体处于计划内区间。
5月银行结售汇和涉外收支均为顺差
据国家外汇管理局公布的最新数据显示,2022年5月银行结售汇顺差规模为15亿美元。5月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差77亿美元,涉外收支总体呈现净流入。
总体看,今年5月我国银行结售汇和涉外收支顺差规模缩小,但均保持顺差格局。货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入,有望继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用,利于人民币汇率稳定。
融资资金
6月15日,A股融资余额14754.11亿元,环比增长49.35亿元;融资融券余额15534.73亿元,环比增长55.50亿元。融资余额减融券余额13973.49亿元,环比增长43.21亿元。
陆股通、港股通
6月16日,陆股通当日净买入44.52亿元,其中买入成交594.67亿元,卖出成交550.15亿元,累计净买入成交16829.14亿元。港股通当日净买入成交19.36亿港元,其中买入成交238.25亿港元,卖出成交218.89亿港元,累计净买入成交23645.58亿港元。
货币市场
6月16日,存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.4106%,下跌0.10BP,一周为1.6148%,下跌0.14BP。中债国债到期收益率10年期为2.7728%,下跌0.99BP。
海外股市
6月16日,道琼斯工业平均指数报收29927.07点,下跌2.42%;标普500指数报收3666.77点,下跌3.25%;纳斯达克指数报收10646.10点,下跌4.08%。欧洲股市,法国CAC指数报收5886.24点,下跌2.39%;德国DAX指数报收13038.49点,下跌3.31%;英国富时100指数报收7044.98点,下跌3.14%。亚太市场方面,日经指数报收28110.39点,上涨0.25%;恒生指数报收20845.43点,下跌2.17%。
外汇汇率
6月16日,美元指数下跌1.0368,至103.8326。人民币兑美元即期汇率报收6.7162,升值33个BP。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.6835,贬值147个BP。人民币兑美元中间价报收6.7099,调升419个BP。欧元兑美元上涨0.99%,至1.0548。美元兑日元下跌1.18%,至132.2480。英镑兑美元上涨1.40%,至1.2350。
黄金、原油
6月16日,COMEX黄金期货上涨2.20%,报收1859.70美元/盎司。WTI原油期货下跌0.60%,报收114.62美元/桶。布伦特原油期货上涨0.44%,报收119.03美元/桶。LME铜3个月期货下跌1.13%,报收9126美元/吨。