Q2权益基金规模份额双跌
根据基金披露的2023Q2季报数据,我们统计普通股票型+偏股混合性+灵活配置型口径下的基金规模,目前在4.60万亿左右,环比下降6.38%,显著下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从份额来看,新发基金规模有所降温,且老基金份额亦有赎回现象。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
权益仓位下降,减仓抱团行业
2023Q2,三大类基金权益仓位均有所下降,尤其是偏股混合型基金的仓位,下降幅度最大。个股、行业间抱团继续下降,主动权益对长期持有的主力行业有所减仓,更加分散。。
加仓科创板,风格向中小市值切换
2023Q2,科创板配置比例从Q1的9.16%上升至10.06%,继续延续爬升态势。此外,大盘配置比例显著下降,中盘配置比例上升明显,从16.00%升至17.59%,风格从大市值向中小市值切换。
大幅加仓通信、汽车,减仓食品饮料
公募主动权益基金实际大幅加仓的行业为通信、汽车、家电、电子,主动减仓的行业为食品饮料、交通运输。投资热点方面,“茅”指数、白酒、光伏等配置占比下降,而新基建、半导体、“中字头”配置占比上升。
2023Q2公募配置比例最高的个股有贵州茅台(3.82%),宁德时代(3.39%)、腾讯控股(2.15%)、泸州老窖(2.01%)、五粮液(1.84%)等;主动加仓最多的个股中兴通讯(+0.62%)、恒瑞医药(+0.45%)、工业富联(+0.39%)、新易盛(+0.27%)、美的集团(+0.22%),多为通信行业个股。
风险提示
文中数据基于公募基金披露季报的前10大重仓股进行分析,与实际持仓可能存在一定的偏差,数据统计截止2023/7/2115:00前披露的公募基金季报数据。公募基金历史持仓与历史业绩不能代表未来,数据仅供参考。本报告基于历史数据进行评价,不构成任何投资建议。