2023年二季度热点汇总：1）科技板块热度不减，权益基金重仓股在科技板块的配置比例进一步提升，接近2020年上半年半导体主题行情的配置比例。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2）行业主题基金内部，医药主题基金布局方向从医疗服务、CRO进一步向中药切换，科技主题基金持续增配人工智能，新能源主题基金减配光/储、增配汽零，消费主题基金中白酒占比大幅下降。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）3）AI、通信相关个股获权益基金增配明显，增配比例和数量前两位的公司为通信服务公司中兴通讯以及AI光模块供应商中际旭创。
　　基金市场概况：2023年二季度，A股及港股各主要宽基指数纷纷下跌，小盘和价值风格略微占优；北向资金流向方面，电力设备行业维持上季度大幅流入趋势，外资配置主线以高端制造和科技成长方向为主，消费复苏链条以及金融地产遭遇减持；行业指数方面，多数行业出现回调，行业间分化显著，通信行业表现遥遥领先，商贸零售行业表现垫底。主动权益基金规模和份额环比均有下降，新发市场延续低迷。
　　基金持仓情况：二季度主动权益基金股票仓位随着A股市场回调有所下降，平均股票仓位由上季度的87.96%下降至86.84%，港股仓位再次小幅回落。重仓股行业配置方面，电力设备重回第一大重仓行业，食品饮料行业重仓占比显著下降，电子行业占比有较大幅度提升；重仓股市值分布方面，中小市值股票占比提升，权益基金市值风格持续下沉；重仓股集中度方面，无论TOP50、100还是200的股票集中度环比均进一步下降。
　　基金公司分析：2023年二季度，主动权益基金规模排名前20位的基金公司中仅大成基金规模提升，第一大重仓为食品饮料行业的基金公司有6家，但食品饮料重仓占比均有所下降，电力设备占比总体提升，本季度多家公司将电子行业增配至第一大重仓行业。
　　基金主题分析：2023年二季度，各主题型基金中，仅军工和科技主题基金取得正回报，季度分别上涨1.91%和0.81%，收益表现最差的为农业主题基金，季度下跌10.90%。头部规模的非主题基金和过去一年绩优基金二季度重仓股市值占比提升最明显的均为制造板块，行业轮动型基金重仓增持最多的为科技板块。
　　FOF持仓情况：2023年二季度FOF持仓占比和数量提升最多的权益基金均为刘旭管理的“大成高新技术产业”；新生代基金经理中，刘金辉管理的“中欧电子信息产业”二季度FOF重仓持有市值占FOF重仓基金总规模比例最高，但与上季度相比略有下滑，排名靠前的新生代基金经理还有海富通基金杨宁嘉、广发基金冯骋、汇添富基金张韡等。
　　风险提示:海外紧缩缓和进程不及预期、新冠疫情演绎情况、国内政策不及预期。