基金投顾组合总体情况:1)截至2024年1月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共357只,相比上月末新上线9只组合,新增2只海外策略组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)截至2024年1月末,股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为324只、23只和10只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:今年以来,进取型组合的收益率中位数跑输同类型FOF产品,平衡型、稳健型组合的收益率中位数跑赢同类型FOF产品。与业绩基准业绩相比,仅货币型组合的收益率中位数跑赢基准,进取型、平衡型、稳健型组合的收益率中位数均跑输基准。2)赛道型:今年以来,红利策略组合取得正收益。科技、智能制造行业组合业绩中位数跑赢基准,相对基准更抗跌;医药、新能源、消费行业组合以及红利策略组合业绩中位数跑输基准。3)区域型:今年以来海外策略组合和港股策略组合中位数均跑输基准。
持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配债券型基金并增持QDII基金,平衡型投顾组合减持混合型基金和债券型基金,进取型投顾组合减持混合型基金并增配QDII基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配主动债券和主动权益基金;平衡型投顾组合减持主动权益和被动权益基金,增持固收+基金;进取型投顾组合减持主动权益基金,增配被动权益和量化基金。
投顾组合持仓个基跟踪:1)主动权益基金:投顾组合明显增配小盘量化策略(盛丰衍、雷俊)、消费主题(杨思亮、齐炜中)、价值风格(刘旭)等基金产品。2)QDII基金:明显增配投向印度、日本市场以及投资于全球医药板块、债券资产的QDII产品。3)被动权益基金:增配大金融、基建工程、红利低波、汽车等指数基金。4)固收+:月内增配中银稳健添利、广发聚泰等产品。5)主动债券基金:重点增持金融债策略和信用债策略基金。
基金投顾调仓情况跟踪:1)2024年1月投顾组合共发生107次调仓,较上月增加9次,各类组合集中减持主动权益类基金。2)重点增持的主动权益基金:价值风格(刘旭、鲍无可)、量化策略(盛丰衍、雷俊)、红利策略(徐俊)的基金经理得到重点增持,能源资源主题(蔡目荣、苏文杰)、消费主题(杨思亮)等基金经理也受到关注。QDII基金方面重点增持投资于日本、美国、印度市场的产品。
风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。